Tiimien käyttäminen tileilläsi

Jos et näe Tilitiimi-viiteluetteloa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan tilitiimit käyttöön.

Huomautus Kun tilin omistajuus muuttuu, jotkin tilitiimin jäsenet poistetaan tilitiimin jäsenten lisäämisen perusteella. Tiimin jäsenet, jotka on lisätty käyttäjille, joilla on ryhmään perustuva käyttöoikeus, poistetaan tiimistä, vaikka Pidä tilitiimi -vaihtoehto olisi valittuna. Vain tiimin jäsenet, jotka on lisännyt tilin omistaja, tilin omistajan yläpuolella oleva käyttäjä tilin omistajan suoran hierarkian ketjussa, Salesforce-pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, säilytetään tiimissä, kun tilin alkuperäinen omistaja muuttuu.

Tiimin jäsenten lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen

• Napsauta tilin Tilitiimi-viiteluettelosta Lisää tiimin jäseniä lisätäksesi tiimin jäsenen. Napsauta Lisää oletustiimi lisätäksesi oletusarvoisen tilitiimin.
• Jos haluat poistaa tiimin jäseniä Lightning Experiencessa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa, käytä Poista kaikki jäsenet -toimintoa. Käytä Salesforce Classicissa viiteluettelon Poista kaikki -painiketta.
• Jos poistat tilitiimin jäsenen, joka saa mahdollisuuksien osuuksia, poista jäsen myös tiliin liittyvien avoimien mahdollisuuksien mahdollisuustiimeistä.
• Experience-sivuston käyttäjät eivät voi lisätä, muokata tai poistaa tiimin jäseniä.
• Julkisen ryhmän käyttäjät, joilla on tilin muokkausoikeus jakosäännön kautta, voivat lisätä tai poistaa tiimin jäseniä.

Tilin käyttöoikeuksien myöntäminen tiimin jäsenelle

• Jos haluat nähdä kunkin tiimin jäsenen käyttöoikeudet, napsauta Tiimin jäsenen käyttöoikeudet -toimintoa .
• Jäsenen käyttöoikeustaso voi olla luku ja kirjoitus tai vain luku, mutta se on vähintään yhtä kuin tilin oletusarvoinen jako-oikeus.
• Tiimin jäsenen käyttöoikeudet -toiminto ei ole käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksessa.

Jäsenen roolin määrittäminen tilissä

• Jäsen voi esimerkiksi olla asiakaspäällikkö tai pääsponsori.
• Jos haluat muokata tiimin jäsenen tietoja, avaa käyttäjän lisätietosivu.
• Tilitiimeillä ja mahdollisuustiimeillä on samat käytettävissä olevat tiimin jäsenten roolit.

Oletusarvoisten tilitiimien käyttäminen

• Lisää oletusarvoinen tilitiimisi. Oletusarvoinen tilitiimisi sisältää käyttäjät, joiden kanssa työskentelet tavallisesti tileissä.
• Lisää oletusarvoinen tiimisi kaikkiin tileihisi automaattisesti tai yhteen tiliin kerrallaan.
• Yhden tilin tilitiimiin tekemäsi muutokset eivät vaikuta oletusarvoiseen tilitiimiisi tai muiden tiliesi tiimeihin.