Utilizzo dei team per gli account

Se l'elenco correlato Team account non è visualizzato, chiedere all'amministratore Salesforce di attivare i team account.

Nota Quando la proprietà dell'account cambia, alcuni membri del team account vengono rimossi in base a chi ha aggiunto i membri del team account. I membri del team aggiunti dagli utenti con accesso basato sul gruppo vengono rimossi dal team, anche se è selezionata l'opzione Mantieni team account. Solo i membri del team aggiunti dal titolare dell'account, da un utente superiore al titolare dell'account nella gerarchia diretta del titolare dell'account o da un amministratore Salesforce vengono mantenuti nel team quando cambia il titolare dell'account originale.

Aggiunta, modifica o rimozione dei membri del team

• Nell'elenco correlato Team account di un account, fare clic su Aggiungi membri team per aggiungere un membro del team. Fare clic su Aggiungi team predefinito per aggiungere un team account predefinito.
• Per rimuovere i membri del team in Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce, utilizzare l'azione Rimuovi tutti i membri. In Salesforce Classic, utilizzare il pulsante Elimina tutto nell'elenco correlato.
• Se si rimuove un membro del team account che riceve ripartizioni opportunità, rimuoverlo anche dai team opportunità nelle opportunità aperte correlate all'account.
• Gli utenti del sito Experience non possono aggiungere, modificare o rimuovere membri del team.

Concessione dell'accesso all'account a un membro del team

• Per visualizzare l'accesso di ogni membro del team, fare clic sull'azione Accesso membro team.
• Il livello di accesso di un membro può essere di sola lettura e scrittura o di sola lettura, ma è almeno uguale all'accesso di condivisione account predefinito.
• L'azione Accesso da membro del team non è disponibile nell'app mobile Salesforce.

Specifica del ruolo di un membro nell'account

• Un membro può essere ad esempio il responsabile account o uno sponsor esecutivo.
• Per modificare le informazioni su un membro del team, passare alla pagina dei dettagli dell'utente.
• i team account e i team opportunità condividono i ruoli dei membri del team disponibili.

Uso dei team account predefiniti

• Aggiungere il team account predefinito, ovvero gli utenti con cui in genere si collabora sugli account.
• Aggiungere il team predefinito automaticamente a tutti gli account oppure a un account alla volta.
• Le modifiche apportate al team account di un account non influiscono sul team account predefinito o sui team degli altri account.