Teams aan uw accounts toevoegen
Als uw Salesforce-beheerder accountteams heeft ingeschakeld, verschijnt de gerelateerde lijst Accountteam voor elke account. U kunt teamleden toevoegen, bewerken of verwijderen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience en Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Om teamleden toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. | Lezen voor gebruikers EN Bewerken voor accounts EN Accounteigenaar of hoger dan de eigenaar in de rollenhiërarchie |
| Om accounts weer te geven als een teamlid: | Lezen voor accounts |
Als u de gerelateerde lijst Accountteam niet ziet, vraagt u uw Salesforce-beheerder om accountteams in te schakelen.
Opmerking Teamleden kunnen worden verwijderd als het eigendom van accounts verandert, op basis van wie de accountteamleden heeft toegevoegd. Als de accounteigenaar wordt gewijzigd, betekent dit dat de teamleden met groepsafhankelijke toegang uit het team worden verwijderd, zelfs als de optie Accountteams behouden is geselecteerd. Om de teamleden gerelateerd te houden aan de account, moeten ze worden toegevoegd door een Salesforce-beheerder, de accounteigenaar of iemand hoger dan eigenaar in de rollenhiërarchie.
-
Bewerk het accountteam.
- Teamleden toevoegen, bewerken of verwijderen
- In de gerelateerde lijst Accountteam voor een account, klik om een teamlid of een standaardaccountteam toe te voegen.
- Om teamleden te verwijderen in Lightning Experience en de mobiele Salesforce-app, gebruikt u de actie Alle leden verwijderen. In Salesforce Classic gebruikt u de knop Alles verwijderen in de gerelateerde lijst.
- Als u een accountteamlid dat opportunitysplitsingen krijgt, verwijdert, kunt u het lid ook verwijderen uit opportunityteams voor openstaande opportunities die zijn gerelateerd aan de account.
- Een teamlid toegang geven tot de account
- Als u de toegang van ieder teamlid wilt bekijken, klikt u op de actie Toegang van teamlid. Het toegangsniveau van een teamlid kan Lezen en Schrijven of Alleen lezen zijn, maar het is minstens gelijk aan de standaardtoegang voor het delen van accounts.
- De actie Toegang van teamlid is niet beschikbaar in de mobiele Salesforce-app.
- De rol van een lid voor een account opgeven
- Bijvoorbeeld, een lid kan de accountmanager of een leidinggevende sponsor zijn.
Wijzigingen die u aanbrengt in het accountteam, hebben geen invloed op uw standaardaccountteam of de teams voor uw andere accounts. -
Voeg uw standaardaccountteam toe—gebruikers waar u normaal mee samenwerkt voor accounts.
Voeg uw standaardteam automatisch toe aan al uw accounts of aan een account per keer.Accountteams en opportunityteams delen beschikbare teamlidrollen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
