Jedes Accountteammitglied besitzt eine Rolle für einen Account, beispielsweise Accountmanager oder Vertriebsmitarbeiter. Um die Rollen nachzuverfolgen, die Teammitglieder in Ihrem Unternehmen innehaben, können Sie die Accountteamrollen anpassen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten von Teamrollen:
Anwendung anpassen
ACHTUNG Accountteams verwenden dieselben Rollen wie Opportunity-Teams. Wenn Sie eine Rolle des Accountteams entfernen, wird diese auch nicht mehr als Rolle für das Opportunity-Team aufgeführt.
Verwenden Sie unter "Setup" das Feld "Schnellsuche", um Teamrollen zu finden.
Bearbeiten Sie die Auswahllistenwerte für die Teamrollen entsprechend Ihrem Geschäftsprozess.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Verwenden Sie zum globalen Aktualisieren eines geänderten Auswahllistenwerts das Feld "Schnellsuche" unter "Setup", um nach Teamrollen ersetzen zu suchen.
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