Chaque membre d'une équipe de compte a un rôle dans un compte, par exemple responsable du compte ou commercial. Pour suivre les rôles des membres d'équipe au sein de votre société, personnalisez vos rôles d'équipe de compte.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer des rôles d'équipe :
Personnaliser l'application
Avertissement Les équipes de compte partagent des rôles avec les équipes d'opportunité. Si vous supprimez un rôle d'une équipe de compte, ce rôle n'est plus répertorié en tant que rôle de l'équipe d'opportunité.
Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Rôles d'équipe.
Modifiez les valeurs de liste de sélection des rôles d'équipe pour suivre vos processus métier.
Enregistrez vos modifications.
Pour mettre à jour globalement une valeur de liste de sélection modifiée, dans la Configuration, saisissez Remplacer le rôle de l'équipe dans la case Recherche rapide.
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