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Überlegungen zum Accountzugriff über Teams
Lesen Sie die Überlegungen zum Gewähren des Accountzugriffs über Accountteams und zum Hinzufügen von Portalbenutzern zu Teams.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Zugriff
- Accounts und verwandte Datensätze
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- Ihr Salesforce-Administrator legt den Standardzugriff auf Accounts und verwandte Datensätze fest. Wenn Sie Teammitgliedern höhere Zugriffsrechte als die Standardeinstellungen gewähren möchten, müssen Sie der Accountinhaber sein oder in der Rollenhierarchie über ihnen stehen. Sie können Teammitgliedern höhere Zugriffsrechte als die Standardeinstellungen gewähren, jedoch nicht niedrigere.
- Damit Sie Teammitglieder hinzufügen können, die nicht über Lese- oder Lese-/Schreibzugriff auf einen Account verfügen, müssen Sie der Inhaber sein oder in der Rollenhierarchie über ihnen stehen.
- Accountinhaberänderungen und gruppenbasierter Zugriff
Angenommen, ein Benutzer mit gruppenbasiertem Zugriff fügt Accountteammitglieder hinzu. Wenn der Accountinhaber geändert wird, werden Teammitglieder, die von Benutzern mit gruppenbasiertem Zugriff hinzugefügt wurden, aus dem Team entfernt, selbst wenn die Option Account-Teams behalten ausgewählt ist.
Damit die Teammitglieder dem Account zugeordnet bleiben, sollten sie von einem Salesforce-Administrator, dem Accountinhaber oder einer Person über dem Inhaber in der Rollenhierarchie hinzugefügt werden.- Untergeordnete Datensätze
- Sie können Teammitgliedern keine höheren Zugriffsrechte auf untergeordnete Datensätze gewähren, als Sie selbst haben. Wenn Sie beispielsweise über Lesezugriff auf untergeordnete Datensätze für einen Account verfügen, können Sie einem Teammitglied keinen Lese-/Schreibzugriff gewähren. Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die erforderlichen Zugriffsrechte zu erteilen.
- Verfügbare Felder
- Welche Felder Vertriebsmitarbeitern beim Hinzufügen eines Teammitglieds zur Verfügung stehen, hängt von ihrer Zugriffsebene auf den Account ab.
Organisationsweiter Standardzugriff auf Accounts und Opportunities
Ihr Salesforce-Administrator kann den standardmäßigen Account- und Opportunity-Zugriff auf "Privat" festlegen. Wenn Sie Teammitgliedern in diesem Fall Zugriff auf eine einzelne Opportunity gewähren, erhalten diese Benutzer Lesezugriff auf Accounts für die Opportunity. Wenn Sie den Zugriff eines Benutzers auf einen einzelnen Account entfernen, wird der Benutzer dagegen aus den Opportunity-Teams entfernt, die sich auf den Account beziehen.
Portalbenutzer
Portalbenutzer mit hohem Volumen können nicht zu Teams hinzugefügt werden.
