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Configurar y gestionar un equipo de cuentas predeterminado
Configure un equipo de compañeros de trabajo predeterminado con los que trabaja habitualmente en cuentas, con una función para cada miembro y acceso especial a sus cuentas. Si no ve la lista relacionada Equipo de cuentas, solicite a su administrador de Salesforce que active equipos de cuentas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar o modificar un equipo de cuentas predeterminado: | Leer en cuentas Y Propietario de la cuenta O Superior al propietario de la cuenta en la jerarquía de funciones |
| Para agregar el equipo de cuenta predeterminado del propietario de la cuenta a una cuenta: | Leer en cuentas Y Propietario de la cuenta O Superior al propietario de la cuenta en la jerarquía de funciones |
Configurar un equipo de cuenta predeterminado
Configure un equipo de cuentas predeterminado desde su página de configuración personal. Los administradores pueden configurar el equipo de cuentas predeterminado de un usuario desde la página de registro del usuario.
- Haga clic en su imagen de perfil en la parte superior derecha y seleccione Configuración.
- Vaya a Detalles de usuario avanzado y seleccione Equipo de cuenta predeterminado.
- Haga clic en Agregar.
- Agregue compañeros de trabajo, seleccionando el acceso de cada usuario a la cuenta y a oportunidades y casos relacionados. Seleccione también la función de cada usuario en el equipo.
-
Si lo desea, seleccione opciones para agregar el equipo predeterminado a sus cuentas automáticamente.
- Para agregar su equipo predeterminado a cuentas de ahora, seleccione Agregar automáticamente mi equipo de cuentas predeterminado a cuentas que creo o cuentas que se transfieren a mi.
- Para agregar su equipo predeterminado a todas sus cuentas inmediatamente, seleccione Actualizar equipos de cuenta con estos miembros.
Si no agrega su equipo predeterminado a cuentas automáticamente, puede agregarlo a registros individuales más adelante. Desde una cuenta, en la lista relacionada Equipo de cuenta, haga clic en Agregar equipo predeterminado.
Nota El botón Agregar equipo predeterminado agrega el equipo predeterminado del propietario de la cuenta, no del usuario que hace clic en el botón. - Haga clic en Guardar.
Gestionar un equipo de cuentas predeterminado
Gestione su equipo de cuentas predeterminado desde su página de configuración personal. Los administradores pueden gestionar el equipo de cuentas predeterminado de un usuario desde la página de registro del usuario.
- Haga clic en su imagen de perfil en la parte superior derecha y seleccione Configuración.
- Vaya a Detalles de usuario avanzado y seleccione Equipo de cuenta predeterminado.
-
Seleccione una opción para gestionar miembros del equipo de cuentas predeterminados.
- Para eliminar un miembro del equipo de cuenta predeterminado, seleccione Del.
- Para modificar el acceso o la función de un miembro del equipo de cuentas predeterminado, seleccione Modificar.
