Consideraciones para Gestión de cuentas de Einstein

Cuando Gestión de cuentas de Einstein, debe tener ciertos ajustes configurados en su organización y debe tener ciertos objetos para que los paneles se rellenen correctamente.

• Gestión de cuentas de Einstein tiene tecnología de CRM Analytics, de modo que debe activar CRM Analytics.
• Gestión de cuentas de Einstein requiere que tenga Perspectivas de clientes versión 1.5 o superior activada y configurada. De forma predeterminada, la versión instalada automáticamente tiene prioridad durante la configuración.
• Si se crearon varias versiones de Perspectivas de clientes, Gestión de cuentas de Einstein utiliza la versión compatible instalada más recientemente.
• Gestión de cuentas de Einstein utiliza el mismo predicado de seguridad que su aplicación Perspectivas de clientes. Si seleccionó un predicado de seguridad personalizado del asistente, hereda esta selección
• Gestión de cuenta de Einstein utiliza el mismo campo que su aplicación Perspectivas de clientes para realizar un seguimiento del importe total de la oportunidad. El campo de importe se utiliza de manera predeterminada.
• Para crear el modelo Estado de cuenta de Einstein Discovery predeterminado, debe tener 400 cuentas exclusivas que experimentaron un cambio en el índice de ganancia entre dos periodos especificados: Hace entre 12 y 6 meses, y hace 6 meses para presentar. Si aún no tiene suficientes datos, los modelos de Einstein Discovery no se pueden crear inicialmente. En este caso, la aplicación se crea sin modelos de Einstein Discovery. Puede volver más adelante y volver a crear la aplicación cuando tenga suficientes datos más adelante. Para obtener más información acerca de los límites especificados de Einstein Discovery, consulte Límites de Einstein Discovery.
• Para crear el modelo de cuenta de Einstein Discovery predeterminado en parte superior, necesita al menos 400 cuentas exclusivas que experimentaron un cambio en el recuento o la cantidad de productos entre dos periodos especificados. Para obtener más información acerca de los límites especificados de Einstein Discovery, consulte Límites de Einstein Discovery.
• Salesforce recomienda que programe la receta de Gestión de cuentas de Einstein para que se ejecute en una cadencia regular que esté programada en 24 horas de sus recetas de Perspectivas de clientes.

Tenga en cuenta estos requisitos para el uso de Gestión de cuentas de Einstein:

Nota Cuando activa CRM Analytics para su organización, se crea un Usuario de integración de Analytics predeterminado. Este "usuario" accede a los datos en Salesforce cuando la receta se utiliza para incorporar datos como conjuntos de datos en CRM Analytics. Es importante que este usuario tenga el nivel de permisos adecuado para poder acceder a sus datos. Por ejemplo, el usuario de integración necesita tener acceso de nivel de objeto a todos los objetos desde los que desea extraer datos, así como acceso de nivel de campo a los campos en dichos objetos. Si tiene problemas para crear su aplicación o no puede ver datos, a veces necesitará modificar los permisos de objetos o campos para permitir el acceso al usuario de integración.

Recetas, Modelos de ED, Componentes y Conjuntos de datos

La receta de cuentas de Einstein se utiliza en Einstein Account Management:

• Esta receta extrae información de Cuenta y agrega múltiples mediciones agregadas entre Oportunidades, Tareas, Eventos, Productos y Partidas.

Se crean los modelos Estado de cuenta y Cuenta alcista de ED. Además, se crea el Inspector de cuentas con el componente Predicciones. Gestión de cuentas de Einstein utiliza todos los conjuntos de datos creados por Perspectivas de clientes. Además, se crea el conjunto de datos Gestión de cuentas de Einstein - Cuentas:

Nombre del conjunto de datos	Contenido	Origen	Utilizado por	Predicado de seguridad	Requisitos especiales
Gestión de cuentas de Einstein: Cuentas	Datos agregados acerca de cuentas	Objeto de Salesforce -> Receta	Todos los paneles	El predicado de seguridad se hereda de Perspectivas de clientes. De forma predeterminada, el predicado es: 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id"	Ninguna.

Nota Como Gestión de cuentas Einstein utiliza predicados de seguridad en sus modelos, debe configurarlo desde el menú Configuración en vez de Analytics Studio. Esta práctica recomendada garantiza que todos los registros del conjunto de datos se utilicen al entrenar los modelos. La ejecución de la configuración desde Analytics Studio puede dar como resultado modelos imprecisos o con fallos