Einstein 客户管理的注意事项

设置 Einstein 客户管理时，您必须在组织中配置某些设置，并且您必须拥有某些对象才能正确填充仪表板。

• Einstein 客户管理通过 CRM Analytics 提供，因此您必须启用 CRM Analytics。
• Einstein 客户管理需要您启用并配置 Customer Insights 版本 1.5 或更高版本。默认情况下，自动安装的版本在设置过程中优先。
• 如果创建了多个版本的客户见解，Einstein 客户管理将使用最近安装的兼容版本。
• Einstein 客户管理使用与 Customer Insights 应用程序相同的安全谓词。如果您从向导中选择了一个自定义安全谓词，它将继承该选择
• Einstein 客户管理使用与 Customer Insights 应用程序相同的字段来跟踪业务机会的总金额。默认情况下，使用金额字段。
• 要创建默认 Einstein Discovery 客户整体状况模型，您必须有 400 个唯一客户，且这些客户在两个指定的时间段之间出现了赢得率方面的变化：12-6 个月前和 6 个月前到现在。如果您还没有足够的数据，最初就无法创建 Einstein Discovery 模型。在这种情况下，应用程序是在没有 Einstein Discovery 模型的的情况下创建的。您可以稍后在获得足够的数据后返回并重新创建该应用程序。有关 Einstein Discovery 指定限制的更多信息，请参见 Einstein Discovery 限制。
• 要创建默认 Einstein Discovery 客户上呈模型，您需要至少 400 个唯一客户，且这些客户在两个指定的时间段之间出现了产品计数或数量方面的变化。有关 Einstein Discovery 指定限制的更多信息，请参见 Einstein Discovery 限制。
• Salesforce 建议您将 Einstein 客户管理模式安排为在您的 Customer Insights 模式的 24 小时内定期运行。

请注意使用 Einstein 客户管理的以下要求：

备注 在您为组织打开 CRM Analytics 时，将创建默认 Analytics 集成用户。当模式用于将数据作为数据集导入 CRM Analytics 时，此“用户”访问 Salesforce 中的数据。重要的是，该用户具有访问数据的适当级别的权限。例如，集成用户需要对要从中提取数据的所有对象拥有对象级访问权限，并对这些对象中的字段拥有字段级访问权限。如果您在创建应用程序时遇到问题或无法查看数据，有时您必须修改对象或字段权限，以允许集成用户访问它们。

模式、ED 模型、组件和数据集

Einstein 客户管理中使用 Einstein 客户管理客户模式：

• 此模式会提取客户信息，并会在不同业务机会、任务、事件、产品和 LineItems 中添加多个聚合度量。

创建客户整体状况和客户上呈 ED 模型。此外，还会创建带有预测组件客户检查器。Einstein 客户管理会使用 Customer Insights 创建的所有数据集。此外，还将创建 Einstein 客户管理 - 客户数据集：

数据集名称	目录	源代码	使用者	安全谓词	特别要求
Einstein 客户管理 - 客户	有关客户的聚合数据	Salesforce 对象 -> 模式	所有仪表板	安全谓词从 Customer Insights 继承。默认情况下，谓词是：'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id"	无。

备注 由于 Einstein 客户管理在其模型中使用安全谓词，您必须从“设置”菜单中进行设置，而不是从 Analytics Studio 中进行设置。这种最佳实践确保了在训练模型时使用数据集中的所有记录。从 Analytics Studio 运行设置可能会导致模型不准确或失败