Einstein 계정 관리 설정
설정 메뉴에서 Einstein 계정 관리 대시보드를 설정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 추가 비용으로 Sales 및 Government Cloud Plus와 함께 지원하는 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Einstein 계정 관리 활성화: | 매출 인텔리전스 관리자 권한 집합 |
| Einstein 계정 관리 사용: | 매출 인텔리전스 사용자 권한 집합 할당 |
Einstein 계정 관리를 설정하려면 다음 단계를 사용합니다.
- 설정의 빠른 찾기 상자에서 Einstein 계정 관리를 입력한 다음, Einstein 계정 관리 설정을 선택합니다.
- 매출 인텔리전스 관리자 권한 집합이 할당되어 있는지 확인합니다.
- Einstein 계정 관리 대시보드 및 분석을 사용할 수 있도록 하려면 CRM Analytics를 활성화합니다. CRM Analytics를 활성화하면 고객 인사이트 앱이 자동으로 설치됩니다.
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Einstein 계정 관리를 실행하려면 고객 인사이트 버전 1.5 이상이 필요합니다. 고객 인사이트의 여러 버전이 생성된 경우 Einstein 계정 관리는 가장 최근에 설치된 호환되는 버전을 사용합니다.
고객 인사이트를 수정해야 하는 경우 설정의 자동 설치 앱 페이지로 이동하십시오. 그렇지 않으면 Analytics Studio에서 직접 고객 인사이트를 관리합니다.
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Einstein 계정 관리를 활성화합니다. 앱 설치 프로세스는 최대 24시간이 소요될 수 있습니다. 설치 상태는 Einstein 계정 관리 설정 페이지에 표시됩니다.
Einstein Discovery 모델을 만들려면 계정 개체에 400개의 행이 있어야 합니다. 데이터가 아직 충분하지 않을 경우 처음에 Einstein Discovery 모델이 생성되지 않습니다. 나중에 데이터가 충분해지면 돌아가서 앱을 다시 만들 수 있습니다.
- 사용자 권한을 할당합니다. 매출 인사이트 대시보드를 관리하는 사용자에게 매출 인텔리전스 관리자 권한 집합을 할당하고, 대시보드에 읽기 전용으로 액세스해야 하는 사용자에게는 매출 인텔리전스 사용자 권한 집합을 할당합니다.
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Einstein 계정 관리 계정 레시피를 예약합니다.
- CRM Analytics Studio에서 오른쪽 상단의 휠 아이콘을 클릭한 후 데이터 관리자를 선택합니다. 또는 왼쪽 열에서 데이터 관리자 링크를 클릭합니다.
- 왼쪽에서 레시피 탭을 선택합니다.
- Einstein 계정 관리 계정 레시피를 선택하고 오른쪽 끝에서 삼각형을 클릭합니다.
- 일정을 선택한 다음, 이벤트 기반 또는 시간 기반 일정을 선택합니다. Salesforce에서는 고객 인사이트 레시피의 24시간 이내에 예약된 정기 케이던스에 레시피를 실행하도록 예약할 것을 권장합니다.
- 설정을 저장합니다.
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데이터 동기화를 예약합니다.
- Analytics Studio에서 오른쪽 상단의 휠 아이콘을 클릭한 후 데이터 관리자를 선택합니다. 또는 왼쪽 열에서 데이터 관리자 링크를 클릭합니다.
- 왼쪽에서 연결 탭을 선택합니다.
- 앱이 사용하는 연결 이름인 SFDC_LOCAL의 오른쪽 끝에서 화살표를 클릭합니다. 메뉴가 나타나면 일정을 선택합니다.
- 데이터 동기화를 실시할 시간을 설정합니다. 동기화 및 레시피가 업무 활동에 방해가 되지 않도록 정상 근무 시간 이외의 시간을 선택합니다. 변경 사항을 저장합니다.
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