使用 Einstein 帳戶管理

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使用 Einstein 帳戶管理

Einstein 帳戶管理提供顯示面板與 Einstein Discovery 模型，協助您瞭解哪些帳戶有潛在商機以及哪些帳戶有產品市場白地。您也可以瞭解哪些帳戶需要關注。

提供版本：在 Enterprise 與 Unlimited Edition 需額外付費取得的 Revenue Intelligence。

使用「Einstein 帳戶管理」表格可全方位檢視您的帳戶狀況。選取「帳戶狀況」以查看需要關注的帳戶。

帳戶狀況 KPI	計算
健康狀況	Einstein Discovery 帳戶狀況。請參閱首要預估因子的檢查器檢視。如需模型建立方式的描述，請參閱「瞭解 Einstein Discovery 健康狀況模型」一節。
參與	與活動參與連絡人相比的連絡人總數。
成交率	與已結束機會相比的成交機會百分比。
平均交易大小	已結束成交機會的平均總額。
已購買產品	購買的唯一產品數量。
YTD 支出	年初至今已結束成交機會的總金額。
有利	Einstein Discovery 有利帳戶。請參閱首要預估因子的檢查器檢視。
銷售管道 #	依計數的未結束機會數量。
銷售管道 $	依總金額的未結束機會數量。
活動	過去與未來的活動 (包括工作與事件)。

按一下「有利帳戶」以查看具有有利潛在客戶的帳戶，並按一下「顯示檢查器」以查看根據 ED 模型的預估。

當您開啟「帳戶檢查器」時，可以查看個別帳戶的預估，包括分數及影響該分數的事件類型。按一下每個索引標籤以查看「概觀」、「參與」、「服務」和 Einstein 的更多詳細資料。

有利帳戶 KPI	計算
參與	與活動參與連絡人相比的連絡人總數。
成交率	與已結束機會相比的成交機會百分比。
平均交易大小	已結束成交機會的平均總額。
已購買產品	購買的唯一產品數量。
YTD 支出	年初至今已結束成交機會的總金額。
有利	Einstein Discovery 有利帳戶模型。請參閱首要預估因子的檢查器檢視。如需模型建立方式的描述，請參閱「瞭解 Einstein Discovery 有利帳戶模型」一節。
銷售管道 #	依計數的未結束機會數量。
銷售管道 $	依總金額的未結束機會數量。
活動	過去與未來的活動 (包括工作與事件)。

帳戶檢查器概觀	計算
銷售總計	與活動參與連絡人相比的連絡人總數。
年度收入	帳戶版面配置上的標準欄位。
員工人數	帳戶版面配置上的標準欄位。
Account Tenure	自建立帳戶以來的天數或年數。
上次活動迄今天數	帳戶版面配置上的標準欄位。
逾期活動	ActivityDate 為過去且仍未結束的活動數量。
平均交易壽命	機會壽命平均值 (「客戶洞察」衍生的欄)。
與去年相比的銷售量	與前幾年相比，YTD 已結束成交機會 - (CurrentYearWon - PreviousYearWon) / CurrentYearWon。
未結束個案	與帳戶連結的未結束個案數量。
升級的個案	與帳戶連結的已升級未結束個案數量。

按一下「市場白地」以查看含產品市場白地的帳戶。

瞭解 Einstein Discovery 帳戶健康狀況模型

Einstein Discovery 帳戶狀況模型的配方會計算兩個期間每個帳戶的成交率。第一個週期為本月到 6 個月前。第二個週期是 6 個月到 12 個月前。如果帳戶的成交率在兩個期間之間提高，則「支出健康狀態」值等於高。如果成交率已下降，則等於低。

備註所述期間為預設值。然而，您的組織中可能有不同的需求。您可以在配方中修改期間，以符合貴公司的需要。

依預設，Einstein Discovery 有利帳戶模型的配方會彙總產品購買數量和以及兩個期間內每個帳戶的數量。第一個週期為本月到 6 個月前。第二個週期會關注所有時間。如果帳戶的產品計數或數量在過去 6 個月內增加，則「產品健康狀況」等於高。如果帳戶的產品計數或數量已下降，則等於低。

備註所述期間為預設值。然而，您的組織中可能有不同的需求。您可以在配方中修改期間，以符合貴公司的需要。

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