Loading
Vertriebsgrundlagen
Einrichten von Hinweisen auf wichtige Geschäftsmöglichkeiten für Opportunities

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Vertriebsgrundlagen

Einrichten von Hinweisen auf wichtige Geschäftsmöglichkeiten für Opportunities

Sie können Ihre Benutzer automatisch per E-Mail benachrichtigen, wenn eine Opportunity einen Schwellenwert in Bezug auf einen Betrag und eine Wahrscheinlichkeit erreicht. Legen Sie beispielsweise den Schwellenwert fest, bei dem ein Hinweis ausgelöst wird, wenn Opportunities im Wert von 500.000 Euro oder mehr eine Wahrscheinlichkeit von 90 % erreichen. Der Hinweis ist eine Nur-Text-E-Mail, die in der Unternehmenssprache und mit der eingestellten Unternehmenswährung dargestellt wird.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren von Hinweisen auf wichtige Geschäftsmöglichkeiten:

Anwendung anpassen

UND

Alle Daten anzeigen
  1. Suchen Sie unter "Setup" über das Feld "Schnellsuche" nach Hinweis zu wichtigen Geschäftsmöglichkeiten.
  2. Geben Sie einen Namen für den Hinweis ein.
  3. Wählen Sie zum Aktivieren der Warnung beim Speichern Aktiv aus. Sie können die Option auch deaktiviert lassen und den Hinweis später aktivieren.
    Wenn Sie den Hinweis aktivieren, werden E-Mails sofort für alle offenen Opportunities ausgelöst, die den Schwellenwert erreichen.
  4. Geben Sie einen Schwellenwert ein: einen auslösenden Betrag in der Unternehmenswährung und eine auslösende Wahrscheinlichkeit.
    Hinweis
    Hinweis Opportunities lösen Hinweise unabhängig von der Währung aus. Wenn eine Opportunity aktualisiert wird und der Betrag nicht in der Unternehmenswährung angegeben ist, wird der Betrag konvertiert und mit dem auslösenden Betrag verglichen. Bei Verwendung des erweiterten Währungsmanagements werden datierte Devisenkurse verwendet.
  5. Geben Sie die Absendereinstellungen ein.
    1. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse ein, die im Feld "Von" der E-Mail angezeigt werden sollen.
      Bei der E-Mail-Adresse muss es sich um Ihre eigene Salesforce-E-Mail-Adresse (wie in Ihrem Salesforce-Profil angezeigt) oder um eine überprüfte organisationsweite E-Mail-Adresse handeln.
    2. Wählen Sie im Feld "Benutzer" sich selbst aus.
  6. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger, jeweils durch Kommas getrennt, ein.
    Wenn Sie BCC-Kompatibilitäts-E-Mails aktiviert haben, ist das Feld "BCC:" nicht verfügbar.
  7. Wenn Hinweise an Opportunity-Inhaber gesendet werden sollen, aktivieren Sie die Option Opportunity-Inhaber benachrichtigen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn eine Opportunity den Schwellenwert erreicht, löst sie einen Hinweis aus. Wenn sich der Betrag oder die Wahrscheinlichkeit ändert, löst die Opportunity keine zusätzlichen Hinweise aus, es sei denn, diese Werte fallen unter den Schwellenwert und erreichen ihn dann erneut.

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter, der mit Connect Offline arbeitet, Änderungen vornimmt, die dazu führen, dass eine Opportunity den Schwellenwert erreicht, wird der Hinweis gesendet, wenn die Daten aktualisiert werden.

Siehe auch:

 
Laden
Salesforce Help | Article