Loading
Myynnin perusteet
Suurten sopimusten hälytysten määrittäminen mahdollisuuksille

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myynnin perusteet

Suurten sopimusten hälytysten määrittäminen mahdollisuuksille

Lähetä automaattisesti sähköpostia käyttäjillesi, kun mahdollisuus saavuttaa tietyn summan ja todennäköisyyden. Määritä käynnistimen kynnysarvo lähettämään hälytys esimerkiksi silloin, kun yli 500 000 dollarin arvoiset mahdollisuudet saavuttavat 90 % todennäköisyyden. Hälytys on pelkkää tekstiä sisältävä sähköposti, joka renderöidään käyttämällä yrityksen kieltä ja valuutta-asetusta.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experience ja Salesforce Classic
Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Developer-versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Suuri sopimus -hälytysten aktivoiminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Suuri sopimus -hälytykset.
  2. Anna hälytykselle nimi.
  3. Jos haluat aktivoida hälytyksen tallennettuasi sen, valitse Aktiivinen. Voit myös jättää tämän vaihtoehdon valitsematta ja aktivoida hälytyksen myöhemmin.
    Kun aktivoit hälytyksen myöhemmin, sähköpostit lähetetään heti kaikista avoimista mahdollisuuksista, jotka ylittävät kynnysarvon.
  4. Syötä kynnysarvo: käynnistimen summa yritysvaluutalla ja käynnistimen todennäköisyys.
    Huomautus
    Huomautus Mahdollisuudet aiheuttavat hälytyksiä riippumatta valuutasta. Jos mahdollisuus päivitetään ja sen summa ei ole yrityksen valuutassa, se muunnetaan ja sitä verrataan käynnistimen summaan. Jos käytät laajennettua valuutanhallintaa, järjestelmä käyttää ajankohtaisia vaihtokursseja.
  5. Syötä lähettäjän asetukset.
    1. Syötä nimi ja sähköpostiosoite, jotka haluat näyttää sähköpostin Lähettäjä-kentässä.
      Sähköpostiosoitteen täytyy olla oma Salesforce-sähköpostiosoitteesi (Salesforce-profiilissasi oleva) tai vahvistettu organisaationlaajuinen sähköpostiosoite.
    2. Valitse itsesi Käyttäjä-kenttään.
  6. Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet pilkuin erotettuina.
    Jos olet ottanut käyttöön vastaavuuksien piilokopiointisähköpostit, piilokopiointisähköposti: field ei ole käytettävissä.
  7. Valitse Ilmoita mahdollisuuden omistajalle lähettääksesi hälytyksen mahdollisuuksien omistajille.
  8. Napsauta Tallenna.

Mahdollisuus lähettää hälytyksen, kun se saavuttaa kynnysarvon. Jos summa tai todennäköisyys muuttuu, mahdollisuus ei lähetä uudelleen hälytyksiä, elleivät arvot putoa kynnysarvon alle ja nouse sitten uudelleen sen yli.

Kun Connect Offlinessa työskentelevä myyntiedustaja tekee muutoksia, jotka saavat mahdollisuuden ylittämään kynnysarvon, hälytys lähetetään, kun tiedot päivitetään.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article