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Productividad de ventas
Actividades: Tareas, eventos y calendarios

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Actividades: Tareas, eventos y calendarios

Las actividades incluyen tareas, eventos y calendarios. Con Salesforce, realice un seguimiento de tareas y reuniones juntas en listas e informes para priorizar fácilmente su tiempo y mantenerse al día con sus cuentas, campañas, contactos, candidatos y oportunidades.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce
Disponible en: todas las ediciones
  • Tareas
    Mantenga su lista de tareas en Salesforce y esté al tanto de sus negociaciones y cuentas. Relacione fácilmente cada tarea con registros para candidatos, contactos, campañas, contratos y otra información que necesite. Salesforce le proporciona diferentes herramientas para maximizar la productividad: formas rápidas de crear y actualizar tareas, listas de tareas prefiltradas y opciones de notificación de tareas.
  • Eventos y calendarios
    Utilice Salesforce para realizar un seguimiento de reuniones con clientes, clientes potenciales y compañeros de trabajo. Desglose desde eventos a registros relacionados, noticias en tiempo real, archivos, contratos y mucho más. También puede realizar un seguimiento de eventos en informes.
  • Cosas que saber acerca de actividades
    Revise consideraciones adicionales para actividades.
  • Cronología de actividad
    En Lightning Experience, los registros no muestran las listas relacionadas Actividades abiertas e Historial de actividades. En su lugar, realice un seguimiento de sus actividades en la cronología de actividad. La cronología de actividad es compatible con cuentas, casos, reclamaciones, contactos, contratos, pólizas de seguros, candidatos, oportunidades, llamadas de voz y objetos personalizados activados por actividad.
  • Recordatorios y notificaciones de actividades
    Salesforce muestra recordatorios de eventos y tareas de forma diferente en Classic y Lightning Experience. Puede personalizar recordatorios en su configuración personal en ambos lugares.
  • Trabajar con actividades archivadas
    Busque, vea y modifique las actividades que Salesforce ha archivado.
  • Informes de actividades
    Ejecute informes estándar o personalizados que muestran detalles acerca de sus tareas o eventos y sus contactos, cuentas, oportunidades y otros registros asociados. Las actividades archivadas no se incluyen en los informes.
  • Configurar actividades para sus representantes de ventas
    Optimice la forma en que sus representantes de ventas pueden gestionar eventos, calendarios y tareas.
  • Trabajar con el redactor de actividad dinámica
    El redactor de actividades dinámicas proporciona a los representantes actividades con solo hacer clic en un botón y ofrece más opciones que el redactor de actividades con fichas.

Consulte también:

 
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