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Productivité commerciale
Activités : Tâches, événements et calendriers

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Activités : Tâches, événements et calendriers

Les activités comprennent des tâches, des événements et des calendriers. Avec Salesforce, suivez les tâches et les réunions ensemble dans des listes et des rapports pour définir aisément votre temps et suivre vos comptes, campagnes, contacts, pistes et opportunités.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic, Lightning Experience et toutes les versions de l'application mobile Salesforce
Disponible avec : Toutes les éditions
  • Tâches
    Gardez votre liste de tâches dans Salesforce et suivez vos affaires et comptes. Associez aisément chaque tâche à des enregistrements de pistes, de contacts, de campagnes, de contrats et d'autres informations dont vous avez besoin. Salesforce offre différents outils pour optimiser la productivité : des méthodes rapides de création et de mise à jour de tâches, des listes de tâches préfiltrées et des options de notification des tâches.
  • Événements et calendriers
    Utilisez Salesforce pour suivre les réunions avec des clients, des prospects et des collègues. Explorez à partir d'événements les enregistrements, les fils, les fichiers, les contrats associés, et davantage. Vous pouvez également suivre les événements dans des rapports.
  • Informations à connaître concernant les activités
    Prenez connaissance des considérations supplémentaires relatives aux activités.
  • Chronologie des activités
    Dans Lightning Experience, les enregistrements n'affichent pas les listes associées Activités en cours et Historique des activités. Suivez à la place vos activités dans la chronologie des activités. La chronologie des activités est prise en charge pour les comptes, les requêtes, les déclarations, les contacts, les contrats, les polices d'assurance, les pistes, les opportunités, les appels vocaux et les objets personnalisés activés par l'activité.
  • Rappels et notifications d’activité
    Dans Classic et Lightning Experience, Salesforce affiche différemment les rappels d'événements et de tâches. Vous pouvez personnaliser les rappels dans vos paramètres personnels aux deux emplacements.
  • Utilisation d'activités archivées
    Recherchez, affichez et modifiez les activités que Salesforce a archivées.
  • Rapports sur les activités
    Exécutez des rapports standard ou personnalisés qui affichent des détails sur vos tâches ou événements, ainsi que leurs contacts, comptes, opportunités et autres enregistrements associés. Les activités archivées ne sont pas incluses dans les rapports.
  • Configuration d'activités pour vos commerciaux
    Optimisez la gestion des événements, des calendriers et des tâches par vos commerciaux.
  • Utilisation de l'éditeur d'activité dynamique
    L'éditeur d'activité dynamique permet aux commerciaux d'accéder aux activités en un clic de bouton et offre plus de choix que l'éditeur d'activité à onglets.

Voir également :

 
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Salesforce Help | Article