Aktiviteter inkluderer oppgaver, hendelser og kalendere. Med Salesforce kan du spore oppgaver og møter sammen i lister og rapporter for å enkelt prioritere tiden og holde orden på kontoer, kampanjer, kontakter, salgsemner og salgsmuligheter.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Salesforce Classic, Lightning Experience og alle versjoner av Salesforce-mobilappen
Tilgjengelig i alle versjoner
Oppgaver Behold gjøremålslisten i Salesforce, og hold oversikt over avtaler og kontoer. Relater enkelt hver oppgave til poster for salgsemner, kontakter, kampanjer, kontrakter og annen informasjon du trenger. Salesforce gir deg forskjellige verktøy for å maksimere produktiviteten – raske måter å opprette og oppdatere oppgaver på, forhåndsfiltrerte oppgavelister og alternativer for oppgavevarsler.
Hendelser og kalendere Bruk Salesforce til å spore møter med kunder, prospekter og kolleger. Vis detaljer fra hendelser til relaterte poster, feeder, filer, kontrakter og mer. Du kan også spore hendelser i rapporter.
Aktivitetstidslinje I Lightning Experience viser ikke poster de relaterte listene Åpne aktiviteter og Aktivitetshistorikk. Spor i stedet aktivitetene på aktivitetstidslinjen. Aktivitetstidslinjen støttes for kontoer, saker, krav, kontakter, kontrakter, forsikringspoliser, salgsemner, salgsmuligheter, talesamtaler og aktivitetsaktiverte tilpassede objekter.
Aktivitetspåminnelser og varsler Salesforce viser hendelses- og oppgavepåminnelser forskjellig i Classic og Lightning Experience. Du kan tilpasse påminnelser i dine personlige innstillinger begge steder.
Aktivitetsrapporter Kjør standardrapporter eller tilpassede rapporter som viser detaljer om oppgavene eller hendelsene og deres relaterte kontakter, kontoer, salgsmuligheter og andre tilknyttede poster. Arkiverte aktiviteter inkluderes ikke i rapporter.
Arbeide med den dynamiske aktivitetsutformingen Den dynamiske aktivitetsutformingen gir representantene aktiviteter ved å klikke på en knapp og tilbyr flere valgmuligheter enn den fanebaserte aktivitetsutformingen.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
