Loading
Salgsproduktivitet
Aktiviteter: Oppgaver, hendelser og kalendere

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Sælgerproduktivitet

Aktiviteter: Oppgaver, hendelser og kalendere

Aktiviteter inkluderer oppgaver, hendelser og kalendere. Med Salesforce kan du spore oppgaver og møter sammen i lister og rapporter for å enkelt prioritere tiden og holde orden på kontoer, kampanjer, kontakter, salgsemner og salgsmuligheter.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic, Lightning Experience og alle versjoner av Salesforce-mobilappen
Tilgjengelig i alle versjoner
  • Oppgaver
    Behold gjøremålslisten i Salesforce, og hold oversikt over avtaler og kontoer. Relater enkelt hver oppgave til poster for salgsemner, kontakter, kampanjer, kontrakter og annen informasjon du trenger. Salesforce gir deg forskjellige verktøy for å maksimere produktiviteten – raske måter å opprette og oppdatere oppgaver på, forhåndsfiltrerte oppgavelister og alternativer for oppgavevarsler.
  • Hendelser og kalendere
    Bruk Salesforce til å spore møter med kunder, prospekter og kolleger. Vis detaljer fra hendelser til relaterte poster, feeder, filer, kontrakter og mer. Du kan også spore hendelser i rapporter.
  • Ting du bør vite om Aktiviteter
    Gå gjennom ytterligere hensyn når det gjelder aktiviteter.
  • Aktivitetstidslinje
    I Lightning Experience viser ikke poster de relaterte listene Åpne aktiviteter og Aktivitetshistorikk. Spor i stedet aktivitetene på aktivitetstidslinjen. Aktivitetstidslinjen støttes for kontoer, saker, krav, kontakter, kontrakter, forsikringspoliser, salgsemner, salgsmuligheter, talesamtaler og aktivitetsaktiverte tilpassede objekter.
  • Aktivitetspåminnelser og varsler
    Salesforce viser hendelses- og oppgavepåminnelser forskjellig i Classic og Lightning Experience. Du kan tilpasse påminnelser i dine personlige innstillinger begge steder.
  • Arbeide med arkiverte aktiviteter
    Finn ut, vis og rediger aktivitetene Salesforce har arkivert.
  • Aktivitetsrapporter
    Kjør standardrapporter eller tilpassede rapporter som viser detaljer om oppgavene eller hendelsene og deres relaterte kontakter, kontoer, salgsmuligheter og andre tilknyttede poster. Arkiverte aktiviteter inkluderes ikke i rapporter.
  • Konfigurere aktiviteter for selgerne
    Optimaliser måten selgerne kan behandle hendelser, kalendere og oppgaver på.
  • Arbeide med den dynamiske aktivitetsutformingen
    Den dynamiske aktivitetsutformingen gir representantene aktiviteter ved å klikke på en knapp og tilbyr flere valgmuligheter enn den fanebaserte aktivitetsutformingen.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article