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Produtividade de vendas
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            Atividades: Tarefas, eventos e calendários

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Produtividade do vendedor

            Atividades: Tarefas, eventos e calendários

            As atividades incluem tarefas, eventos e calendários. Com o Salesforce, acompanhe tarefas e reuniões em listas e relatórios para priorizar facilmente seu tempo e acompanhar suas contas, campanhas, contatos, leads e oportunidades.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic, Lightning Experience e todas as versões do aplicativo Salesforce móvel
            Disponível em: Todas as edições
            • Tarefas
              Mantenha sua lista de tarefas no Salesforce e fique a par de seus negócios e contas. Relacione facilmente cada tarefa a registros para leads, contatos, campanhas, contratos e outras informações de que você precisa. O Salesforce oferece diferentes ferramentas para maximizar a produtividade: maneiras rápidas de criar e atualizar tarefas, listas de tarefas pré-filtradas e opções de notificação de tarefas.
            • Compromissos e calendários
              Use o Salesforce para rastrear reuniões com clientes, clientes potenciais e colegas. Faça drill down de eventos para registros, feeds, arquivos, contratos e muito mais relacionados. Você também pode rastrear eventos em relatórios.
            • Detalhes a considerar sobre atividades
              Examine outras considerações sobre as actividades.
            • Linha de tempo de atividade
              No Lightning Experience, os registros não mostram as listas relacionadas Atividades abertas e Histórico de atividades. Em vez disso, rastreie suas atividades na linha do tempo da atividade. A linha do tempo da atividade tem suporte para contas, casos, reivindicações, contatos, contratos, apólices de seguro, leads, oportunidades, chamadas de voz e objetos personalizados habilitados para atividade.
            • Notificações e lembretes de atividades
              O Salesforce exibe lembretes de evento e tarefa de maneira diferente no Classic e no Lightning Experience. Você pode personalizar lembretes em suas configurações pessoais em ambos os locais.
            • Trabalhar com atividades arquivadas
              Encontre, visualize e edite as atividades que o Salesforce arquivou.
            • Relatórios de atividades
              Execute relatórios padrão ou personalizados que exibam detalhes sobre suas tarefas ou eventos e seus contatos, contas, oportunidades e outros registros associados. As atividades arquivadas não são incluídas nos relatórios.
            • Configurar atividades para seus representantes de vendas
              Otimize a maneira como seus representantes de vendas podem gerenciar eventos, calendários e tarefas.
            • Trabalhar com o Compositor de atividade dinâmica
              O compositor dinâmico de atividades fornece atividades aos representantes com apenas um clique e oferece mais opções do que o compositor de atividades com guias.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article