Действия включают задачи, события и календари. С помощью Salesforce отслеживайте задачи и встречи вместе в списках и отчетах, чтобы легко расставить приоритеты времени и быть в курсе организаций, кампаний, контактов, интересов и возможностей.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Salesforce Classic, Lightning Experience и все версии мобильного приложения Salesforce
Доступно в версиях: Все выпуски
Задачи Храните список задач в Salesforce и будьте в курсе сделок и организаций. Легко связывайте каждую задачу с записями интересов, контактов, кампаний, контрактов и другой нужной информацией. Salesforce предоставляет разные инструменты для повышения производительности: быстрые способы создания и обновления задач, предварительно отфильтрованные списки задач и параметры уведомлений о задачах.
События и календари Используйте Salesforce для отслеживания встреч с клиентами, потенциальными клиентами и коллегами. Детализируйте события до связанных записей, лент, файлов, контрактов и прочего. Можно также отслеживать события в отчетах.
Временная шкала действий В Lightning Experience записи не отображают связанные списки «Открытые действия» и «Журнал действий». Вместо этого отслеживайте действия на временной шкале действий. Временная шкала действий поддерживается для организаций, обращений, претензий, контактов, контрактов, страховых полисов, интересов, возможностей, голосовых вызовов и настраиваемых объектов с включенным действием.
Напоминания и уведомления о действиях Salesforce по-разному отображает напоминания о событиях и задачах в Classic и Lightning Experience. Напоминания можно настроить в личных параметрах в двух местах.
Отчеты по действиям Запустите стандартные или настраиваемые отчеты, отображающие сведения о задачах или событиях и связанных контактах, организациях, возможностях и других связанных записях. Архивные действия не добавляются в отчеты.
Работа с компоновщиком динамических действий Компонент динамических действий предоставляет представителям действия одним нажатием кнопки и предлагает больше вариантов, чем компоновщик действий на вкладке.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
