Loading
Производительность продаж
Действия: Задачи, события и календари

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производительность продавца

Действия: Задачи, события и календари

Действия включают задачи, события и календари. С помощью Salesforce отслеживайте задачи и встречи вместе в списках и отчетах, чтобы легко расставить приоритеты времени и быть в курсе организаций, кампаний, контактов, интересов и возможностей.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic, Lightning Experience и все версии мобильного приложения Salesforce
Доступно в версиях: Все выпуски
  • Задачи
    Храните список задач в Salesforce и будьте в курсе сделок и организаций. Легко связывайте каждую задачу с записями интересов, контактов, кампаний, контрактов и другой нужной информацией. Salesforce предоставляет разные инструменты для повышения производительности: быстрые способы создания и обновления задач, предварительно отфильтрованные списки задач и параметры уведомлений о задачах.
  • События и календари
    Используйте Salesforce для отслеживания встреч с клиентами, потенциальными клиентами и коллегами. Детализируйте события до связанных записей, лент, файлов, контрактов и прочего. Можно также отслеживать события в отчетах.
  • Что нужно знать о действиях
    Просмотрите дополнительные рекомендации по действиям.
  • Временная шкала действий
    В Lightning Experience записи не отображают связанные списки «Открытые действия» и «Журнал действий». Вместо этого отслеживайте действия на временной шкале действий. Временная шкала действий поддерживается для организаций, обращений, претензий, контактов, контрактов, страховых полисов, интересов, возможностей, голосовых вызовов и настраиваемых объектов с включенным действием.
  • Напоминания и уведомления о действиях
    Salesforce по-разному отображает напоминания о событиях и задачах в Classic и Lightning Experience. Напоминания можно настроить в личных параметрах в двух местах.
  • Работа с архивными действиями
    Поиск, просмотр и редактирование действий, архивированных Salesforce.
  • Отчеты по действиям
    Запустите стандартные или настраиваемые отчеты, отображающие сведения о задачах или событиях и связанных контактах, организациях, возможностях и других связанных записях. Архивные действия не добавляются в отчеты.
  • Настройка действий для торговых представителей
    Оптимизируйте способ управления событиями, календарями и задачами для торговых представителей.
  • Работа с компоновщиком динамических действий
    Компонент динамических действий предоставляет представителям действия одним нажатием кнопки и предлагает больше вариантов, чем компоновщик действий на вкладке.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article