Arkistoitujen toimintojen työstäminen

Salesforce arkistoi nämä toiminnot:

• Tapahtumat, jotka päättyivät yli 365 päivää sitten
• Suljetut tehtävät, jotka erääntyivät yli 365 päivää sitten
• Yli 365 päivää sitten luodut suljetut tehtävät (jos niillä ei ole eräpäivää)

Salesforce ei arkistoi sarjan toistuvia tehtäviä tai tapahtumia.

Salesforce ei poista arkistoituja toimintoja, mutta voit poistaa ne manuaalisesti.

Kun luot tai päivität sandboxin, arkistoituja toimintoja ei kopioida.

Voit tarkastella ja käyttää arkistoituja toimintoja viedyssä datassa ja tietyissä sijainneissa Salesforcessa.

Huomautus Arkistoidut toiminnot eivät sisälly raportteihin.

Jos muokkaat arkistoitua toimintoa siten, ettei se enää täytä arkistointiehtoja, sitä ei enää pidetä arkistoituna. Salesforce arkistoi toiminnon uudelleen, kun se täyttää ehdot myöhemmin.

Kuvittele esimerkiksi, että tehtävä luotiin 365 päivää sitten ilman eräpäivää. Se suljettiin aiemmin ja arkistoidaan tänään, 365 päivää sen luomisen jälkeen. Huomenna käyttäjä muokkaa tehtävää lisäämällä sen eräpäivän 1. tammikuuta 2020. Nyt tehtävä ei täytä arkistointiehtoja ja sitä ei ole arkistoitu. Tehtävä arkistoidaan uudelleen 365 päivää 1. tammikuuta 2020 jälkeen, eikä 365 päivää huomenna, joka on edellinen muokkauspäivä.

Lightning Experience

Voit tarkastella asiakkaiden työhistoriaa, mukaan lukien arkistoituja toimintoja, useista eri sijainneista.

Arkistoidut toiminnot ovat toimintojen aikajanalla (1), josta niitä voidaan tarkastella ja muokata.

Kun napsautat Toimintohistoria-viiteluettelosta Näytä kaikki (2), Toimintohistoria-välilehti avautuu.

Voit lajitella merkintöjä Toimintohistoria-välilehdestä. Napsauta aihetta (1) avataksesi ja muokataksesi toimintoja, mukaan lukien arkistoituja toimintoja, tai käytä rivitason alasvetovalikkoa (2) muokataksesi tai poistaaksesi toimintoja.

Toimintojen aikajanalla olevien toimintojen napsauttaminen Näytä kaikki avaa Koko toimintohistoria -luettelon.

Huomautus Et voi käyttää arkistoitujen toimintojen liitetiedostoja Lightning Experiencessa. Voit käyttää liitettyjä tiedostoja muuttamalla toimintoa siten, että se ei enää täytä arkistointiehtoja tai avaamalla sen Salesforce Classicissa.

Kaikki toimintohistoriat -luettelo soveltuu hyvin tulostamiseen.

Näet enintään 2 000 tietuetta, mukaan lukien arkistoidut tietueet.

Huomautus Tämä näkymä ei sisällä toimintoja Einsteinin toimintojen kaappauksesta. Tämä näkymä näyttää vakiokentät. Mukautettuja kenttiä ei näytetä. Kaavakenttiä ei näytetä, paitsi HTML-kaavakenttiä.

Huomautus Tämä näkymä näyttää aina oletusarvoisen taustan, vaikka teema olisi käytössä.

Salesforce Classicissa

Tarkastele arkistoituja toimintoja seuraavista sijainneista Salesforce Classicissa:

• Toimintohistoria-viiteluettelosta tai napsauttamalla Näytä kaikki
  
• Tietueen tulostettava näkymä Nimi- tai Liittyy tietueeseen -kentässä
• Toiminnon URL-osoitteen käyttäminen, jos tiedät sen