Arbeide med arkiverte aktiviteter

Salesforce arkiverer disse aktivitetene:

• Hendelser som sluttet for mer enn 365 dager siden
• avsluttede oppgaver forfalt for mer enn 365 dager siden
• avsluttede oppgaver opprettet for mer enn 365 dager siden (hvis de ikke har noen forfallsdato)

Salesforce arkiverer ikke gjentagende oppgaver eller hendelser i en serie.

Salesforce sletter ikke arkiverte aktiviteter, men du kan slette dem manuelt.

Når du oppretter eller oppdaterer en Sandbox, kopieres ikke arkiverte aktiviteter.

Du kan vise og samhandle med arkiverte aktiviteter i eksporterte data og på bestemte steder i Salesforce.

Merk Arkiverte aktiviteter inkluderes ikke i rapporter.

Hvis du endrer en arkivert aktivitet slik at den ikke lenger oppfyller arkiveringskriteriene, anses den ikke lenger som arkivert. Salesforce arkiverer aktiviteten på nytt når den oppfyller kriteriene i fremtiden.

Tenk deg for eksempel at en oppgave ble opprettet for 365 dager siden uten forfallsdato. Den ble avsluttet en stund tidligere og arkiveres i dag, 365 dager etter at den ble opprettet. I morgen redigerer en bruker oppgaven ved å legge til en forfallsdato på 1. januar 2020. Nå oppfyller ikke oppgaven arkiveringskriteriene og er ikke arkivert. Oppgaven arkiveres på nytt 365 dager etter 1. januar 2020, ikke 365 dager etter i morgen, som er datoen for siste endring.

Lightning Experience

Du kan vise historikken for arbeidet med kunder, inkludert arkiverte aktiviteter, fra flere steder.

Arkiverte aktiviteter er på aktivitetstidslinjen (1), der de kan vises og redigeres.

Hvis du klikker på Vis alle (2) i den relaterte listen Aktivitetshistorikk, åpnes Aktivitetshistorikk-fanen.

På Aktivitetshistorikk-fanen kan du sortere oppføringer. Klikk på emnet (1) for å åpne og redigere aktiviteter, inkludert arkiverte aktiviteter, eller bruk rullegardinlisten på radnivå (2) til å redigere eller slette aktiviteter.

Når du klikker på Vis alle på aktivitetstidslinjen, åpnes listen Alle aktivitetshistorikk.

Merk Du har ikke tilgang til vedlagte filer for arkiverte aktiviteter i Lightning Experience. For å få tilgang til vedlagte filer kan du endre aktiviteten slik at den ikke lenger oppfyller arkiveringskriteriene, eller åpne aktiviteten i Salesforce Classic.

Listen Alle aktivitetshistorikk er ideell for utskrift.

Opptil 2000 poster vises, inkludert arkiverte poster.

Merk Denne visningen inkluderer ikke aktiviteter fra Einstein. Denne visningen viser standardfelt. Tilpassede felt vises ikke. Formelfelt, unntatt for HTML-formelfelt, vises ikke.

Merk Denne visningen viser alltid standardbakgrunnen, selv om et tema gjelder.

Salesforce Classic

Vis arkiverte aktiviteter på disse stedene i Salesforce Classic:

• I den relaterte listen Aktivitetshistorikk eller ved å klikke på Vis alle
  
• I den utskrivbare visningen av posten i Navn- eller Relatert til-feltet
• bruke URL-adressen til aktiviteten hvis du kjenner den