Loading
시스템 관리자에 대한 피싱 방지 MFA 및 전 직원사용자 MFA 적용 안내 더 많이 읽기
판매 생산성
연락처의 기본 계정에 활동 롤업 활성화

위치:

  1. Salesforce 도움말
  2. 문서
  3. 판매자 생산성

연락처의 기본 계정에 활동 롤업 활성화

활동이 연락처와 연결되면 연락처의 기본 계정에도 활동이 표시됩니다.

필수 Edition

Lightning Experience 및 Salesforce Classic 사용 가능
지원 제품: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
연락처의 기본 계정에 활동 롤업 활성화: 응용 프로그램 사용자 정의 및 모든 데이터 수정

활동을 롤업하면 보고서가 왜곡될 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 관련 계정을 참조하는 연락처에 대한 활동을 기록하는 경우 활동이 표시되고 연락처의 기본 계정에 포함됩니다. 보고서에는 상호 작용과 관련이 없는 특정 계정에도 기본 계정의 활동이 표시됩니다. 따라서 이 옵션을 선택 취소하는 것이 좋습니다.

노트
노트 활동을 롤업하려면 먼저 공유 활동을 활성화합니다.
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 활동 설정을 입력한 후 활동 설정을 선택합니다.
  2. 연락처의 기본 계정으로 활동 롤업을 선택합니다.
  3. Submit(제출)을 클릭합니다.

롤업 활동 설정을 변경하면 새 활동만 영향을 받습니다. 기존 활동은 활동이 마감되는 경우와 같이 롤업이 다시 계산되는 방식으로 업데이트된 경우에만 영향을 받습니다.

다음 사항도 참조:

 
로드 중
Salesforce Help | Article