Loading
Verkoopproductiviteit
Activiteiten totaliseren naar de primaire account van een contactpersoon inschakelen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Productiviteit van verkoper

Activiteiten totaliseren naar de primaire account van een contactpersoon inschakelen

Wanneer een activiteit is gekoppeld aan een contactpersoon, wordt de activiteit ook weergegeven voor de primaire account van de contactpersoon.

Vereiste editions

Beschikbaar in Lightning Experience en Salesforce Classic
Beschikbaar in: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Totaal aantal activiteiten inschakelen voor de primaire account van een contactpersoon: Toepassing aanpassen en Alle gegevens wijzigen

Het totaliseren van activiteiten kan de rapportage vertekenen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een activiteit vastlegt voor een contactpersoon die verwijst naar een gerelateerde account, wordt de activiteit weergegeven en telt deze mee voor de primaire account van de contactpersoon. Het rapport toont de activiteit voor de primaire account, ook al heeft die specifieke account niets te maken met de interactie. Daarom wordt aangeraden om deze optie uit te schakelen.

Opmerking
Opmerking Schakel voor het totaliseren van activiteiten eerst gedeelde activiteiten in.
  1. Geef vanuit Set-up Activiteitsinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Activiteitsinstellingen.
  2. Selecteer Activiteiten totaliseren naar de primaire account van een contactpersoon.
  3. Klik op Indienen

Wanneer u de instelling voor totalisering van activiteiten wijzigt, worden alleen nieuwe activiteiten beïnvloed. Bestaande activiteiten worden alleen beïnvloed als ze worden bijgewerkt op een manier waardoor het totaal opnieuw wordt berekend, bijvoorbeeld wanneer een activiteit wordt gesloten.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article