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Rapport sur les réunions avec des clients
Créez un rapport personnalisé qui montre avec quels clients les commerciaux passent leur temps.
Éditions requises
| Disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic |
| Disponible avec : Toutes les éditions |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier et supprimer des rapports : | Création et personnalisation de rapports et Générateur de rapport |
- Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport.
- Si la page de bienvenue Type de rapport personnalisé s'ouvre, cliquez sur Continuer.
- Pour Objet principal, sélectionnez Utilisateurs. Complétez les autres champs obligatoires.
- Cliquez sur Suivant.
- Cochez la case sous l'objet principal.
- Sélectionnez Relations d'activité.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour définir les champs du rapport, cliquez sur Modifier la présentation.
- À la présentation, ajoutez plusieurs champs Relations d'activité si ce n'est déjà fait : Date, Objet, Nom, Associé à. Pour chaque champ, sélectionnez l'option Vérifié par défaut.
- Double-cliquez sur l'étiquette du champ Nom, puis changez-la en Contact. Changez le champ Associé à en Opportunité.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Créez un rapport basé sur le type de rapport que vous avez créé.
- Regroupez les lignes par Nom complet en utilisant Group Rows dans Lightning Experience ou en sélectionnant Summary Format dans Salesforce Classic.
- Enregistrez et exécutez le rapport.
Les activités partagées doivent être activées pour les rapports personnalisés basés sur les relations d'activité afin d'inclure les organisateurs d'événements avec les invités et d'inclure les événements auxquels personne n'a été invité.
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