Rapportere om møter med kunder
Opprett en tilpasset rapport som viser hvilke kunder selgerne bruker tid på.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic |
| Tilgjengelig i alle versjoner |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, redigere og slette rapporter: | Opprette og tilpasse rapporter og rapportbygger |
- Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rapporttyper.
- Hvis velkomstsiden Tilpasset rapporttype åpnes, klikker du på Fortsett.
- Velg Brukere som primært objekt. Fyll ut de andre nødvendige feltene.
- Klikk på Neste.
- Klikk på boksen under primærobjektet.
- Velg aktivitetsrelasjoner.
- Klikk på Lagre.
- Klikk på Rediger oppsett for å definere feltene for rapporten.
- Legg til flere Aktivitetsrelasjoner-felt i oppsettet hvis de ikke allerede er lagt til: Dato, emne, navn, relatert til. Velg alternativet Kontrollert som standard for hvert felt.
- Dobbeltklikk på etiketten for Navn-feltet og endre etiketten til Kontakt. Endre feltet Relatert til til Salgsmulighet.
- Klikk på Lagre.
- Opprett en rapport basert på rapporttypen du opprettet.
- Grupper radene etter fullt navn ved å bruke Grupper rader i Lightning Experience eller ved å velge Sammendragsformat i Salesforce Classic.
- Lagre og kjør rapporten.
Delte aktiviteter må være aktivert for tilpassede rapporter basert på aktivitetsrelasjoner for å inkludere hendelsesarrangører sammen med inviterte, og for å inkludere hendelser som ingen har blitt invitert til.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
