Att tänka på vid aktivering av delade aktiviteter
Om du aktiverar Delade aktiviteter, eller om det är aktiverat som standard i din Salesforce-organisation, går det inte att inaktivera det.
Versioner som krävs
| Finns i Lightning Experience och Salesforce Classic |
| Tillgängliga i: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions |
- Om en Visualforce använder standardkontrollen för att visa händelser för delade aktiviteter, använd API version 26.0 eller senare.
- Om en uppgift eller händelse är relaterad till ett lead går det inte att relatera aktiviteten till ytterligare kontakter.
- Om mer än en kontakt är relaterad till en händelse visar aktivitetsrapporter inte underordnade händelser till den händelsen om de är tilldelade till användare som inte är under dig i rollhierarkin.
- Om du aktiverar Delade aktiviteter relateras en aktivitet även till varje kontakts huvudkonto.
- Om du aktiverar Delade aktiviteter baseras det sista aktivitetsdatumet i kontoposter på de aktiviteter som summeras till kontot via fältet Relaterad till. Om fältet Relaterad till är tomt baseras aktiviteterna på huvudkontaktens konto. Senaste aktivitetsdatum för kontakter och leads baseras endast på de aktiviteter där kontakten eller leadet är den primära kontakten i aktiviteten.
- Om du aktiverar Delade aktiviteter måste användare utse en kontakt som huvudkontakt för aktiviteten. Om du tar bort huvudkontakten blir nästa kontakt i aktivitetens relaterade lista den nya huvudkontakten. Eller så kan du manuellt redigera aktiviteten för att välja en huvudkontakt. Listor och rapporter visar primära och sekundära kontakter olika.
- Kom ihåg att om du aktiverar Delade aktiviteter och tar bort en aktivitet som en uppgift eller händelse är fälten WhatId och WhoId i aktivitetsposten tomma. Om du ångrar aktiviteten återställs värdena i fälten WhatId och WhoId.
- Om en inbjudens händelse tas bort kvarstår värdena i fälten WhatId och WhoId i den inbjudnas händelsepost. Om en organisatörs händelse tas bort tas även motsvarande händelser för de inbjudna bort och värdena i WhatId och WhoId tas också bort.
- När du väljer Spara och ny från en uppgift eller händelse läggs endast huvudkontakten till automatiskt i den nya posten. Se till att lägga till ytterligare kontakter efter behov.
- Om du inte aktiverar Delade aktiviteter, egna rapporter baserade på aktivitetsrelationer:
- Visa endast inbjudna till en händelse men inte organisatören.
- Visa inte händelser som ingen har bjudits in till.
- Om du inte aktiverar Delade aktiviteter stöds inte egna rapporttyper som använder egna sökfältrelationer för aktivitet.
- Om du inte aktiverar Delade aktiviteter och en säljare skickar ett e-postmeddelande till flera kontakter skapar Salesforce en avslutad uppgift för varje kontakt. Som ett resultat av detta skapar Salesforce dubblettposter istället för endast en uppgift som motsvarar e-postmeddelandet.
- Om din inställning för aktivitetsdelning är inställd på Privat har användare med åtkomst till överordnade poster skrivskyddad åtkomst till dina aktiviteter.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
