Lesen Sie die zusätzlichen Überlegungen zu Aktivitäten.
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Erstellen vordefinierter Themen für Aufgaben und Ereignisse Mit vordefinierten Betreffwerten können Mitarbeiter Aufgaben und Ereignisse schneller erstellen. Ein Salesforce-Administrator definiert Themenwerte anhand der für Mitarbeiter nützlichsten Elemente.
Überlegungen zum Deaktivieren der Zuordnung von Aktivitäten zu einem primären Account eines Kontakts Der Account, dem eine Aktivität zugeordnet wird, hängt vom Feld "Bezug zu", dem Feld "Name", der Einstellung "Gemeinsame Aktivitäten" und davon ab, ob die Einstellung für das Zusammenfassen von Aktivitäten mit dem primären Account eines Kontakts aktiviert ist. Bevor Sie entscheiden, ob dieses standardmäßige Rollup-Verhalten geändert werden soll, sollten Sie die folgenden Überlegungen lesen.
Richtlinien für die Verfolgung von Aktivitäten Überprüfen Sie die Richtlinien zum Verfolgen von Aufgaben und Ereignissen, einschließlich der Art und Weise, wie der Aktivitätszugriff bestimmt wird, wie Datensatz-Aktivitätsbeziehungen funktionieren und wie das Datum der letzten Aktivität für einen Datensatz bestimmt wird.
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