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销售效率
Salesforce Classic 中的日历视图

Salesforce Classic 中的日历视图

日历视图显示您自己的日历和同事的日历,以及未完成任务的列表视图。在“主页”选项卡上,“日历”部分显示即将到来的事件、当月的日期选择器,以及其他日历和活动视图的链接。您可以与同事共享日历,并打印日历和任务列表

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic
适用于:所有版本,但不包括 GroupEssentialsContact Manager Edition

选择或切换视图的位置

您可以在以下位置访问日历视图。

  • 主页选项卡底部的日历部分。(如果主页选项卡未显示日历部分,请让您的 Salesforce 管理员自定义主页布局。)
  • 侧栏中的日历快捷方式,打开您上次使用的日历视图。(如果您的 Salesforce 管理员已启用快捷方式。)
  • 事件或任务的详细信息页面
  • 活动列表视图

当您将鼠标悬停在您有权访问的事件上时,层叠图会显示事件详细信息和您可以执行的操作。您的 Salesforce 管理员配置叠加的内容。

日、周、月和活动视图

日历视图显示事件如下:

  • 一次一天:日视图图标今天
  • 您使用 选择日期图标 选择的日期
  • 一次一周:周视图图标本周
  • 在周视图中,无论是否有周末,无论您的区域设置如何,周末总是周六和周日
  • 一次一个月:月视图图标月或本月
  • 在您选择的日期:在周或月视图中单击
  • 在活动(事件和任务)列表中:活动列表视图图标

在任何日历视图中,您可以通过单击不同视图的图标来切换视图。在周或月视图中,单击日期以查看当天的视图。

单用户视图和其他日历的视图

单用户视图 (单用户视图) 在一个月内显示最多 1,000 个事件,分别涉及以下任何一项:

  • 您自己的日历
  • 其他用户的日历(在 Personal Edition 中不可用)
  • 公用日历
  • 资源日历

要切换用户或日历,单击更改 单击共享我的日历,以允许其他用户查看您的日历。要将视图重置为自己的日历,请单击返回我的日历

备注
备注 在角色层次结构中高于活动所有者的用户可以查看与其他记录相关的活动,而不论贵组织的共享设置是否指定层次结构。

用户日历的所有单用户日视图和周视图会在日历旁边显示用户的未处理任务列表。下拉列表允许您选择其他视图,例如过期任务或今天到期的任务。

默认情况下,您的每日和每周日历视图会在您的个人信息页面上显示指定为一天开始一天结束的小时范围。

如果使用 Salesforce for Outlook 从 Outlook 同步事件,您会在日历顶部看到横幅。横幅链接到未解决事件的列表:尚未分配给 Salesforce 记录的同步 Outlook 事件。

多用户视图

多用户视图 (多用户视图图标) 一起显示几个用户的日历和活动。从“视图”下拉列表中选择用户的现有列表视图,或单击创建新视图

该视图显示了每个人的可用性。视图中的图例显示繁忙和不办公时间。如果事件设置为显示空闲时间,则多用户视图不会显示。

请考虑多用户视图的这些限制:

  • 拖放编辑在多用户视图中不可用。
  • 多用户日历在合作伙伴入口网站中的工作方式不同。例如,合作伙伴只能在自己公司及其渠道经理的日历上查看事件。

可打印视图

在您选择视图并单击可打印视图后,请在打印前调整视图。

  • 要将可打印视图发送到打印机,请单击打印此页面
  • 要在打印前更改日期,请单击右箭头左箭头今天本周本月
  • 在日或周视图中,如果您愿意,选择不同的任务列表视图。
  • 在多用户视图中,在“排序方式”下拉列表中,选择在单个日历上包括所有用户事件的时间。或者,选择用户,为每个用户显示单独的日历。
 
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