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AutenticaĆ§Ć£o e fluxo de dados
A Captura de atividades do Einstein usa autenticaĆ§Ć£o segura e fluxo de dados para proteger dados confidenciais, como emails, eventos de calendĆ”rio e contatos.
EdiƧƵes obrigatĆ³rias
| DisponĆvel em: Lightning Experience |
| DisponĆvel com o PadrĆ£o de Captura de atividades do Einstein em Vendas nas ediƧƵes Starter, Pro Suite, Professional e Enterprise |
| DisponĆvel com Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agentforce 1 Edition |
| DisponĆvel com o Einstein para vendas, que estĆ” incluĆdo na Einstein 1 Sales Edition e disponĆvel por um custo extra nas ediƧƵes Enterprise e Unlimited |
| DisponĆvel com o Sales Engagement, que estĆ” incluĆdo com o Sales nas ediƧƵes Performance e Unlimited e disponĆvel por um custo extra nas ediƧƵes Professional e Enterprise |
| DisponĆvel com a InteligĆŖncia de receita, que estĆ” disponĆvel por um custo extra nas ediƧƵes Enterprise e Unlimited |
A Captura de atividades do Einstein usa fluxos seguros do OAuth 2.0 para se conectar a contas de email no Microsoft Office 365 e no Google. UsuĆ”rios ou administradores concedem ao Salesforce acesso limitado Ć s suas caixas de correio. A autenticaĆ§Ć£o ocorre em dois nĆveis.
- AutenticaĆ§Ć£o no nĆvel da organizaĆ§Ć£o ou no nĆvel do aplicativo: Um administrador autentica todos os usuĆ”rios na organizaĆ§Ć£o.
- AutenticaĆ§Ć£o no nĆvel do usuĆ”rio: Os usuĆ”rios conectam suas prĆ³prias contas.
A Captura de atividades do Einstein oferece suporte a essas contas conectadas.
- Microsoft Office 365: Quando os administradores configuram a Captura de atividades do Einstein para usar o Microsoft Office 365, o Salesforce os redireciona para a pĆ”gina de login da Microsoft. Os administradores do Salesforce trabalham com os administradores do Azure para autorizar a Captura de atividades do Einstein a obter as permissƵes necessĆ”rias para consentir a conexĆ£o. ApĆ³s os administradores darem o consentimento, a Captura de atividades do Einstein recebe um token OAuth para acessar a caixa de correio. O Salesforce armazena o token de atualizaĆ§Ć£o do OAuth, nĆ£o a senha do usuĆ”rio. A Captura de atividades do Einstein autentica as conexƵes do Microsoft 365 por meio da API do Microsoft Graph.
ImportanteA Microsoft vai descontinuar o Exchange Web Services (EWS) para Microsoft Office 365 em outubro de 2026. Atualize sua autenticaĆ§Ć£o do Microsoft Office 365 para o Microsoft Graph. Consulte Atualizar o mĆ©todo de autenticaĆ§Ć£o do Microsoft Office 365 para o Microsoft Graph.
- Google Gmail
- OAuth do Google: O usuƔrio ou o administrador concorda com escopos como somente leitura no Gmail, leitura de calendƔrio e contatos, se aplicƔvel. O Salesforce armazena um token.
- Aplicativo de mercado: Acesso limitado a dados no nĆvel do aplicativo, como emails, eventos e contato.
- Microsoft On-Prem Exchange: Se a sua organizaĆ§Ć£o usa o Exchange no local, a autenticaĆ§Ć£o Ć© roteada por meio do Microsoft Enter ID (antigo Azure AD) ou autenticaĆ§Ć£o baseada em certificado por meio de uma conta de serviƧo. TambĆ©m oferece suporte Ć autenticaĆ§Ć£o no nĆvel do usuĆ”rio. A autenticaĆ§Ć£o bĆ”sica com um nome de usuĆ”rio e senha nĆ£o Ć© usada. Nota NĆ£o hĆ” suporte para implantaƧƵes hĆbridas.
Todas as conexƵes usam autenticaĆ§Ć£o baseada em token com o provedor de email, exceto o Microsoft On-Prem Exchange. UsuĆ”rios ou administradores podem revogar esses tokens a qualquer momento.
Os mĆ©todos de conexĆ£o e autenticaĆ§Ć£o dependem dos aplicativos de email e calendĆ”rio que vocĆŖ usa. Para obter mais detalhes, consulte Conectar contas de email e calendĆ”rio Ć Captura de atividades do Einstein.
A conexĆ£o concede ao Salesforce acesso para ler, enviar, excluir e gerenciar emails e gerenciar contatos e calendĆ”rios. O Salesforce tambĆ©m exibe arquivos no Google Drive, se aplicĆ”vel.
Fluxo de dados
RecuperaĆ§Ć£o de dados: Depois de conectados, a Captura de atividades do Einstein assina eventos de caixa de correio.
- Exchange e Microsoft 365: a Captura de atividades do Einstein usa a API do Microsoft Graph para Microsoft 365 e o EWS para Exchange para detectar quando novos emails ou eventos chegam Ć caixa de correio do usuĆ”rio. Essas notificaƧƵes acionam a Captura de atividades do Einstein para recuperar os detalhes do novo item.
- Gmail: A Captura de atividades do Einstein usa notificaƧƵes por push do Gmail ou pesquisa periĆ³dica para detectar novos emails e a API do Google Calendar para eventos.
ConsideraƧƵes sobre firewall: Se sua empresa restringir conexƵes de saĆda, certifique-se de que os pontos de extremidade do webhook da Captura de atividades do Einstein faƧam parte da lista de permissƵes. A Captura de atividades do Einstein usa pontos de extremidade especĆficos para receber notificaƧƵes de alteraĆ§Ć£o da Microsoft ou do Google. Para obter uma lista de URLs de ponto de extremidade a serem incluĆdos na lista de permissƵes, consulte a documentaĆ§Ć£o do Salesforce.
Quando contatos ou eventos sĆ£o movidos apenas do Salesforce para a conta conectada, os servidores da Plataforma de atividades Hyperforce nĆ£o armazenam nenhum dado.
