Olet tässä:
Datan säilyttäminen ja käyttö
Kun Google- tai Microsoft-tili yhdistetään, Einsteinin toimintojen kaappaus kaappaa ja tallentaa alustavan määrän historiatietoja Activity Platform Hyperforce -infrastruktuuriin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Einsteinin toimintojen kaappauksen standardin kanssa myyntityökaluissa Starter Edition-, Pro Suite-, Professional Edition- ja Enterprise Edition -versioissa |
| Saatavilla rajoittamattomassa versiossa, Einstein 1 Sales Edition -versiossa ja Agentforce 1 Edition -versiossa |
| Saatavilla Einstein for Sales -sovelluksen kanssa, joka sisältyy Einstein 1 Sales Edition -versioon ja joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Saatavilla Sales Engagementin kanssa, joka sisältyy Sales-versioon suorituskykyversioissa ja rajoittamattomissa versioissa, ja saatavilla lisämaksusta Professional- ja Enterprise -versioissa |
| Saatavilla Revenue Intelligence -sovelluksen kanssa, joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Ajan myötä Salesforce säilyttää määritetyn määrän Einsteinin toimintojen kaappaustietoja organisaation tietojen säilytysasetusten perusteella. Einsteinin toimintojen kaappaus voi kaapata sähköposti-, kokous- ja yhteyshenkilötiedot automaattisesti yhdistetyistä käyttäjien postilaateista kokoonpanon perusteella. Activity Platform Hyperforce AWS:ssä käsittelee nämä tiedot ja synkronoi datasi Salesforce-pääinstanssisi tallentamiseen.
Datan säilytyssijainti
Einsteinin toimintojen kaappauksen avulla pääkäyttäjät voivat määrittää kolmentyyppisten tietojen automaattisen kaappauksen käyttäjien inboxista: Sähköposti, Tapahtuma ja Yhteyshenkilö. Salesforce tuo ja tallentaa datatyyppejä, jotka on otettu käyttöön automaattista kaappausta varten käyttäjälle. Einsteinin toimintojen kaappaus hallitsee kutakin datatyyppiä seuraavalla tavalla.
- Sähköpostien kaappaus: Kun Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnoksi -asetus on käytössä, Salesforce synkronoi Salesforcen pääinstanssissa olevan sähköpostitiedot Tehtävä- ja Sähköpostiviesti-tietueina, jotka molemmat vaikuttavat organisaatiosi ydintietojen tallennustilaan. Activity Platform Hyperforce -infrastruktuuri tallentaa ja käsittelee sähköpostitietoja väliaikaisesti enintään 30 päivän ajan. Jos Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnoksi -vaihtoehto ei ole käytössä, sähköpostitiedot tallennetaan vain Activity Platform Hyperforce -infrastruktuuriin, eikä Salesforcen pääinstanssiisi.
Tallennustilan kulutus voi kasvaa käyttäjien määrän, sähköpostien yleisyyden ja organisaatiollesi määritetyn säilytysajan mukaan. Toisin kuin vanha Einsteinin toimintojen kaappaus ja synkronointisähköpostit Salesforce-toimintoina käytöstä, jolla oli tiukat säilytyskriteerit, Salesforce-pääinstanssissa olevat sähköpostit tallennetaan Salesforce-vakiomuotoisina tietueina, joita hallitsevat organisaatiosi omat tallennusoikeudet. Suosittelemme, että viet tai poistat vanhoja toimintotietoja säännöllisesti käyttämällä julkisia API-rajapintoja tai harkitse arkistointiratkaisujen käyttöä hallitaksesi tallennustilan kasvua.
- Tapahtuman kaappaus: Activity Platform Hyperforce -infrastruktuuri tallentaa kokoustiedot, joihin liittyy tietojen säilytysaika. Einsteinin toimintojen kaappaus synkronoi ja tallentaa nämä kokoustiedot tapahtumatietueina Salesforcen pääinstanssiin, johon sovelletaan sovellusalustan datan säilytyskäytäntöjä. Toimintojen aikajana ja toimintoraportit sisältävät synkronoituja tapahtumatietueita. Voit saada Salesforce Platform -tuen näille tapahtumatietueille. Activity Platform Hyperforce -infrastruktuuri säilyttää tapahtumadataa.
- Yhteyshenkilön kaappaus: Salesforce tallentaa yhteystiedot yhteyshenkilötietueina Salesforce-pääinstanssiin. Voit käyttää Salesforce Platform -tukea näille yhteyshenkilötietueille. Activity Platform Hyperforce -infrastruktuuri ei tallenna yhteystietoja.
Tutustu lisätietoihin tiedoista, joita Activity Platform Hyperforce -infrastruktuuri tallentaa ja käyttää Einstein toimintojen kaappausta varten.
| Mitä Hyperforce kaappaa ja tallentaa | Lisätiedot | Datan käyttö |
|---|---|---|
| Kalenteritapahtumat | Kalenteritapahtumat sisältävät kaikki tapahtumadataa, joka saadaan käyttäjien yhdistetyistä Microsoft- tai Google-tileistä. Ne eivät sisällä tapahtumaliitteitä. | Einsteinin toimintojen kaappaus käyttää näitä tietoja luodakseen Salesforce-tapahtumatietueita toimintojen aikajanalla ja Salesforce-kalenterissa. |
| Yhteyshenkilön lisätiedot | Lisätietoihin sisältyy Gmail-, Exchange- tai Salesforcen Yhteyshenkilöprofiili-sivulla näytettyjen yhteystietojen yhteystiedot. | Salesforce-ominaisuudet, kuten Einstein Email Insights, käyttävät yhteyshenkilötietoja. |
| Sähköpostitilit | Nämä tiedot sisältävät lisätietoja käyttäjien yhdistetyistä Microsoft- tai Google-tileistä, mukaan lukien sähköpostiosoite, palvelin ja toimialue. | Einsteinin toimintojen kaappaus käyttää dataa yhdistääkseen käyttäjien sähköpostitilit Salesforceen. |
| Sähköpostiliitteet | Sähköpostiliitteiden metadata sisällytetään mukaan. Einsteinin toimintojen kaappauksen toimintojen aikajana ei tallenna tai näytä liitetiedostoja. Inboxin Lähetä myöhemmin -ominaisuus tallentaa liitetiedostot, kunnes sähköposti lähetetään. Salesforce välittää Inboxin sähköpostin lähetystoiminnon aikana sähköpostiviestin tunnuksen noutaakseen sähköpostiliitteitä dynaamisesti Googlen tai Exchange-palvelimelta. |
Einsteinin toimintojen kaappaus ei käytä tällä hetkellä liitetiedoston metadataa. |
| Sähköpostin otsake, sähköpostin tekstiosa ja metadata | Sähköpostiviestit saadaan käyttäjien yhdistetyistä Microsoft- tai Google-tileistä. Tallennettuihin sähköpostielementteihin sisältyy Aihe, Lähettäjä, Vastaanottaja, Kopio, Tekstiosa ja Lähetyspäivä. Jos Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnoksi -asetus on käytössä, sisäisiä sähköposteja tai poissuljettuja sähköposteja ei tallenneta. |
Einsteinin toimintojen kaappaus käyttää näitä tietoja lisätäkseen sähköposteja asiaan liittyvien Salesforce-tietueiden toimintojen aikajanalle. Email Insights, joka on saatavilla Inboxin ja Einsteinin toimintojen kaappauksen kanssa, käyttää dataa luodakseen luokituksia. Suositellut yhteydet -ominaisuus, joka on saatavilla Inboxin ja Einsteinin toimintojen kaappauksen kanssa, käyttää dataa luodakseen ehdotuksia. Jos Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnoksi -asetus on käytössä, käyttäjät voivat poistaa aihetta ja tekstiosaa Salesforceen lisäämisestä. |
| Salasanat ja OAuth-valtuudet | OAuth-päivitys- ja käyttöoikeusvaltuuksia käytetään käyttäjien Google- tai Microsoft-tilien yhdistämiseen Salesforceen. Kun käyttäjät yhdistävät tilinsä Salesforceen OAuth 2.0:lla, emme tallenna salasanojaan. Jos he muuttavat salasanaansa Salesforceen yhdistämisen jälkeen, he eivät todenna itsensä uudelleen Googlelle tai Microsoftille. Tallennamme heidän salasanansa käyttäjille, jotka käyttävät salasanatodennusta käyttävää Paikallisen Exchange -sähköpostitiliä. |
|
Salesforce-tietueet Activity Platform Hyperforce Infrastructure kaappaa ja tallentaa Salesforce-tietueet, kun Sähköpostin synkronointi Salesforce-toiminnoksi ei ole käytössä. |
Tietueet sisältävät myös metadataa, kuten käyttöoikeuksia, kenttiä ja sivuasetteluita tietueille, kuten yhteyshenkilöille, liideille ja mahdollisuuksille. Inbox tallentaa tietueiden metadatan 24 tunnin ajan. Einsteinin toimintojen kaappaus tallentaa tietueiden metadatan, kunnes poistat datan Salesforcesta. Kun poistat dataa Salesforcen pääinstanssista, se poistetaan myös Activity Platform Hyperforce -infrastruktuuripalvelimista. |
Einstein toimintojen kaappaus kopioi sähköpostiosoitteet yhteyshenkilö- ja liiditietueista ja tallentaa ne Hyperforce liittääkseen sähköposteja asiaankuuluviin Salesforce-tietueisiin. |
| Käyttäjäasetukset | Käyttäjäasetukset sisältävät käyttäjän henkilökohtaiset asetukset Inboxista tai Einsteinin toimintojen kaappauksesta. |
