Erstellen vordefinierter Themen für Aufgaben und Ereignisse
Mit vordefinierten Betreffwerten können Mitarbeiter Aufgaben und Ereignisse schneller erstellen. Ein Salesforce-Administrator definiert Themenwerte anhand der für Mitarbeiter nützlichsten Elemente.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Alle Editionen
Wenn Mitarbeiter Aufgaben und Ereignisse erstellen, können sie einen vordefinierten Betreff auswählen. Dazu zählen beispielsweise "Anruf", "Brief senden" und "Angebot senden".
Mit diesen Betreffen können Mitarbeiter ihre Aufgaben nach Art oder Inhalt der Aufgabe organisieren und sortieren. Da die Mitarbeiter den Aufgabentyp nicht eingeben müssen, können sie sich auf das Hinzufügen von Details zum Beschreiben der Aufgabe konzentrieren.
Beispiel Durch Anpassen des vordefinierten Betreffs kann ein Mitarbeiter "Anruf" auswählen und dann beispielsweise "Bestätigte Präsentation an diesem Freitag" hinzufügen.
Wenn ein Vertriebsleiter später nach einer Aufgabe sucht, muss er sich nicht mehr fragen, wie der Mitarbeiter die Aufgabe benannt hat, beispielsweise "Telefon", "Büroanruf" oder "Folgeanruf". Der allgemeine Eintrag – Anruf – erleichtert die Suche erheblich.
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