Overwegingen bij aanpassing van de activiteitentijdlijn

Opmerking Als Uitgebreide e-mail niet is ingeschakeld, worden e-mailberichten niet opgeslagen als taken en worden ze niet weergegeven op de activiteitentijdlijn.

De activiteitentijdlijn toont activiteiten die zijn gekoppeld via het naamveld (zoals contactpersoon, lead of persoonsaccount) en het gerelateerde veld (zoals account en opportunity). Aangepaste opzoekopdrachten worden weergegeven in hun eigen gerelateerde lijst voor de gerelateerde objectrecord.

Taken en events voor de hele dag hebben een impliciete vervaldatum van middernacht van de laatste dag van de event. Meerdaagse events eindigen om middernacht van de laatste dag van de event.

Op de detailpagina voor objecten die activiteiten ondersteunen, toont Lightning Experience de gerelateerde lijsten Open activiteiten of Activiteithistorie niet samen met andere gerelateerde lijsten. Deze toont in plaats daarvan de activiteitentijdlijn.

In sommige Salesforce-organisaties moeten paginalay-outs of recordtypen worden aangepast om te voorkomen dat tabbladen verdwijnen uit de activiteitensamensteller. Als u de weergave en volgorde van velden in de activiteitentijdlijn aanpast, moet u ook op de hoogte zijn van de werking van bepaalde velden.

U kunt de activiteitentijdlijn aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller.

Opmerking Plaats de activiteitentijdlijn helemaal onder in een lay-out, zonder andere componenten eronder.

Activiteitssamenvatting

De tweede rij van een activiteit in de activiteitentijdlijn is een samenvatting van de activiteit. Sleutelvelden bieden een snelle context over de activiteit.

Weergave en volgorde van velden

In de activiteitentijdlijn kunt u de weergave en volgorde van velden aanpassen wanneer een activiteit wordt uitgevouwen voor events, taken, vastgelegde gesprekken, spraakoproepen en videogesprekken.

Voer deze aanpassing uit met behulp van compacte lay-outs voor events en taken. Zelfs als u bepaalde velden verwijdert uit een compacte lay-out, blijven ze op de activiteitentijdlijn omdat ze essentiële activiteitsgegevens bevatten.

Stel bijvoorbeeld dat u de vervaldatum, de datum en tijd of de taakstatusvelden verwijdert uit een compacte lay-out. De begindatum en -tijd van het event, het selectievakje voor de taak, de vervaldatum voor de taak en de datum voor het vastleggen van gesprekken worden nog steeds weergegeven voor activiteiten op de activiteitentijdlijn.

Het beschrijvingsveld voor events en het opmerkingenveld voor taken worden ook altijd weergegeven in de activiteitentijdlijn, hoewel ze niet beschikbaar zijn in de compacte lay-out. De resterende velden die zichtbaar zijn in de activiteitentijdlijn, weerspiegelen de velden die u opneemt in de compacte lay-out.

Aangepaste velden

Aangepaste velden die zijn toegevoegd aan de compacte lay-out, worden niet weergegeven op de activiteitentijdlijn.

Compacte lay-outs voor taken en events

Voor compacte lay-outs voor taken en events gelden ook de volgende overwegingen:

• Het eerste veld wordt altijd overgeslagen.
• Als een record geen gegevens voor een veld heeft, wordt het veld overgeslagen.

Pictogrammen

De pictogrammen voor activiteitstypen (zoals events, taken, vastgelegde gesprekken, spraak- en videogesprekken en e-mail) in de activiteitentijdlijn kunnen niet worden aangepast.

Gedeelde activiteiten

Wanneer gedeelde activiteiten niet zijn ingeschakeld, kan een activiteit worden weergegeven op de tijdlijn van meerdere records van verschillende typen. Zo kan een taak worden weergegeven op de tijdlijn van een gerelateerde account, contactpersoon en opportunity, ongeacht de instelling voor gedeelde activiteiten.