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Vertriebsproduktivität
Hochladen von Briefvorlagen in Salesforce

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Hochladen von Briefvorlagen in Salesforce

Bevor Vertriebsmitarbeiter Briefvorlagen mit erweiterten E-Mails verwenden können, um Briefvorlagendokumente aus ihren Salesforce-Datensätzen zu senden, müssen Salesforce-Administratoren eine Microsoft Word-Briefvorlage in Salesforce hochladen. Anschließend ist die Briefvorlage für Mitarbeiter über ihre Accounts, Kontakte, Leads, Kundenvorgänge, Opportunities und benutzerdefinierten Objekte verfügbar.

Erforderliche Editionen

Das Hochladen von Seriendruckvorlagen ist verfügbar in: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience (nicht in allen Organisationen verfügbar)
Das Generieren von Serienbriefen ist verfügbar in: Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Starter Suite Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hochladen und Bearbeiten von Briefvorlagen:

Setup und Konfiguration anzeigen

UND

Öffentliche Classic-E-Mail-Vorlagen verwalten
  1. Geben Sie in Salesforce unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Postbriefvorlagen ein und wählen Sie dann Postbriefvorlagen aus.
  2. Klicken Sie auf Neue Vorlage.
  3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Vorlage ein. Dadurch können Benutzer beim Generieren von zusammengeführten E-Mail-Dokumenten eine Vorlage richtig auswählen.
  4. Wählen Sie den entsprechenden Dokumenttyp aus: Dokument, Bezeichnung oder Umschlag.
  5. Klicken Sie auf Durchsuchen oder Datei auswählen, um Ihre Word-Briefvorlage von Ihrem Computer in Salesforce hochzuladen.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Siehe auch:

 
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