Caricamento di modelli di stampa unione in Salesforce
Prima che gli agenti di vendita possano inviare documenti di stampa unione dai propri record Salesforce utilizzando la stampa unione estesa, gli amministratori Salesforce devono caricare un modello di stampa unione Microsoft Word in Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
Il caricamento dei modelli di stampa unione è disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience (non in tutte le organizzazioni)
La generazione di stampa unione è disponibile nelle versioni: Salesforce Classic
Disponibile in: Tutte le versioni
Autorizzazioni utente richieste
Per caricare e modificare i modelli di stampa unione:
Visualizza impostazione e configurazione
E
Gestione dei modelli pubblici di email Classic
In Salesforce, da Imposta, immettere Modelli di stampa unione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di stampa unione.
Fare clic su Nuovo modello.
Assegnare al modello un nome e una descrizione. In questo modo si aiuta gli utenti a scegliere correttamente un modello quando generano documenti stampati uniti.
Scegliere il tipo di documento appropriato: Documento, Etichetta o Busta.
Fare clic su Sfoglia o Scegli file per caricare il modello di stampa unione Word dal computer in Salesforce.
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