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销售效率
将邮件合并模板上传到 Salesforce

将邮件合并模板上传到 Salesforce

在销售代表使用扩展邮件合并从 Salesforce 记录发送电子邮件合并文档之前,Salesforce 管理员必须将 Microsoft Word 邮件合并模板上载到 Salesforce。

所需的 Edition

上传邮件合并模板适用于:Salesforce Classic(并非在所有组织中可用)和 Lightning Experience(并非在所有组织中可用)
生成邮件合并适用于:Salesforce Classic
适用于:所有版本
所需用户权限
上载和编辑邮件合并模板:

查看设置和配置

管理 Classic 电子邮件公用模板

  1. 从 Salesforce 的“设置”中,在快速查找方框中输入邮件合并模板,然后选择邮件合并模板
  2. 单击新建模板
  3. 输入模板的名称和描述。这样做有助于用户在生成邮件合并文档时正确选择模板。
  4. 选择适当的文档类型:文档标签信封
  5. 单击浏览选择文件,将 Word 邮件合并模板从计算机上载到 Salesforce。
  6. 单击保存
 
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