Att tänka på vid aktivering av flera valutor
Att aktivera flera valutor introducerar permanenta ändringar i din organisation. Innan du fortsätter, var medveten om dessa konsekvenser för att säkerställa en smidig övergång.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Starter, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com |
- Efter att du har slagit på flera valutor för din Salesforce-organisation går det inte att stänga av den.
- Om du slår på flera valutor har fält till fält-filter i rapporter inte stöd för valutafält, som belopp.
- När aktiveringen slutförts markeras befintliga poster med en standardvalutakod som du anger i din aktiveringsförfrågan. Till exempel, om din organisation innehåller poster som använder USD och EUR, växla dem alla till samma standardvaluta innan aktivering. Support för den här typen av omvandling finns även som en Salesforce implementeringstjänst mot betalning.
- Standardobjekt och egna objekt, som konto, lead, kundcase, säljprojekt, säljprojektprodukter, säljprojektproduktscheman och kampanjsäljprojekt, har valutafält som stöder flera valutor. Rapporter relaterade till de här objekten och fälten stöder även flera valutor. Som standard har sidlayouter för dessa objekt fält som är kompatibla för flera valutor där du kan specificera valutan för posten. Vanligen finns de här fälten endast när en ny post skapas eller vid redigering av en befintlig post. Den valda valutan används för det primära beloppfältet.
- När du skapar och testar ett paket har den tillfälliga byggorganisationen endast USD konfigurerat. Att använda en annan valutakod än USD för test resulterar i ett fel
- Efter aktiveringen ignoreras antalet decimaltecken som definieras i ett eget valutafält. Ange istället decimaler per valuta genom Hantera valutor i Inställningar.
- Efter aktiveringen visas den primära valutan som vanligt och om du vill visas ett sekundärt valutabelopp inom parentes. Den primära valutan är vanligtvis företagets standardvaluta, om den inte skrivs över på postnivå. Beloppet som visas inom parentes är användarens personliga standardvaluta. Salesforce beräknar det konverterade beloppet med en tvåstegssekvens: Postvalutan konverteras först till företagets valuta och sedan igen till användarens personliga valuta. Eftersom konverteringen sker i två steg kan inaktuella konverteringsresultat öka variationen i båda konverteringarna. För att minimera variationer i konverterade belopp, håll dina valutakurser uppdaterade. För att styra om det konverterade valutabeloppet visas, slå på eller av parentetisk valutakonvertering från sidan Hantera valutor.
- I rapporterna återger den primära valutan antingen företagets standardvaluta eller valutan som valts för posten. Den sekundära valutan återspeglar den personaliga standardvalutan för användaren som kör rapporten eller valutan som specificeras i rapportkriterier.
- Användare kan specifiera en personlig standardvaluta på deras personliga informationssida. Om parentetisk valutakonvertering har slagits på visas den personliga standardvalutan som det sekundära valutabeloppet (omvandlat belopp). Ett byte av den personliga valutan uppdaterar det konverterade beloppet i realtid.
- Efter att en valuta har lagts till i en organisations lista över valutor som stöds kan den inte tas bort från administratörens lista över valutor, även om den är inaktiverad. Förekomsten av inaktiva valutor i administratörens lista är ett kosmetiskt problem som inte påverkar slutanvändare. En inaktiverad valuta är inte synlig för slutanvändare, men förblir synlig för administratörer. Salesforce rekommenderar att du tänker på detta problem under testerna och endast använder de valutor du så småningom planerar att använda.
- Efter aktiveringen visar alla valutafält ISO-koden för valutan innan beloppet. Till exempel $100 visas som USD 100.
Anteckning Om du endast har en valuta i din organisation med flera valutor kan du ange en inställning för att visa valutasymboler istället för ISO-koder. För att visa valutasymboler, sök i Inställningar efter Användargränssnitt och välj sedan Visa valutasymboler istället för ISO-koder i sektionen Inställningar för valutavisning på inställningssidan för användargränssnitt. Om du senare aktiverar fler valutor i din organisation visas ISO-koder och detta alternativ är inte längre tillgängligt. Detta alternativ finns endast i standardanvändargränssnittet för Salesforce.När du aktiverar flera valutor anger du antalet decimaler att visa. När Visa valutasymboler istället för ISO-koder är aktiverat ignoreras dock de angivna decimalerna för flera valutor.
- Som standard förlitar sig alla konverterade belopp på de aktuella valutakurser som definierats för din organisation. Valutakurser måste ställas in och uppdateras manuellt. En ändring av växelkursen uppdaterar autmatiskt konverterade belopp på alla poster, inklusive på stängda säljprojekt.
Du kan välja att använda daterade växelkurser med hjälp av avancerad valutahantering för att spåra historiska växelkurser. Med avancerad valutahantering kan du ha en lista över valutakurser efter datumintervall. Omvandlade valutabelopp för säljprojekt visas baserat på det specificerade Avslutsdatumet, oavsett säljprojektfas. Om avslutsdatumet ändras till en annan valutakurspersiod påverkas de omvandlade beloppen av att avslutsdatumet ändras.
Anteckning Daterade växelkurser används inte i prognoser, valutafält i andra objekt eller valutafält i andra typer av rapporter.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
