Ver y modificar plantillas de email en Salesforce Classic

Acceder a plantillas de email de Classic

Para acceder a sus plantillas de email, realice una de las siguientes acciones:

• Si tiene permiso para modificar plantillas públicas, desde Configuración, ingrese Plantillas de email clásicas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de email clásicas.
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Ingrese Plantillas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de email o Mis plantillas, cualquiera que aparezca.

Haga clic en el nombre de cualquier plantilla de email para ir a la página Plantillas de email Classic.

• Para modificar o eliminar una plantilla, haga clic en Modificar o Eliminar junto al nombre de la plantilla en la lista.
• Haga clic en Nueva plantilla para crear cualquier tipo de plantilla de email Classic.
• Si tiene el permiso “Gestionar plantillas de email de Classic públicas”, puede hacer clic en [Cambiar] junto al campo Autor para seleccionar un autor diferente. De forma predeterminada, el autor es la persona que creó la plantilla de email.
• Si “Modo de desarrollador” está activado, vea a qué componentes hace referencia la plantilla haciendo clic en Mostrar dependencias.

Nota Los usuarios del portal de socios pueden acceder a plantillas de email públicas.

Modificar plantillas de email de Classic

Las opciones de modificación varían dependiendo del tipo de plantilla.

• Para plantillas de texto, haga clic en Modificar para cambiar el contenido del mensaje, el asunto o los campos de combinación.
• Para plantillas HTML y personalizadas:
  • Cambie el contenido o combine campos de la versión HTML haciendo clic en Modificar versión HTML.
    

    Nota Todas las plantillas de email HTML y personalizadas incluyen una versión de solo texto para destinatarios que no pueden ver emails HTML. Si deja la versión de solo texto en blanco, la versión de solo texto se genera automáticamente cuando modifica la versión HTML.
  • Cambie el contenido o combine campos de la versión de solo texto haciendo clic en Modificar versión de texto.
    

    Advertencia Recomendamos que deje la versión de solo texto en blanco. Si lo deja en blanco, Salesforce crea automáticamente el contenido de solo texto basándose en la versión HTML actual. Si ingresa contenido manualmente, las modificaciones posteriores en la versión HTML no se reflejan en la versión de solo texto. Cuando se deja en blanco, el contenido de solo texto se crea automáticamente al enviar un email a través de la interfaz de usuario. Si utiliza la misma plantilla para enviar email a través de la API o Apex, debe proporcionar el contenido de solo texto. Recuerde actualizar contenido de solo texto cuando cambie el contenido HTML.
• Para plantillas Visualforce:
  • Cambie la marca de la página de plantilla haciendo clic en Modificar plantilla.
  • La lista relacionada Visualforce Attachments indica qué archivos adjuntos se están generando a través del marcado Visualforce.
  • Si la marca Visualforce hace referencia a componentes en paquetes gestionados instalados, la lista relacionada Configuración de versión muestra las versiones de paquete de los paquetes instalados que contienen los componentes. Algunos tipos de componentes en paquetes gestionados instalados pueden incluir otra clase, un desencadenador o un objeto personalizado.
  • Si la plantilla de email incluye datos cifrados, recuerde que los datos se muestran como cifrados en el email generado y en la página de plantilla Visualforce. Por motivos de seguridad, no se muestra en texto sin formato.

Agregar datos adjuntos

Haga clic en Adjuntar archivo desde la lista relacionada Archivos adjuntos. El archivo adjunto se incluye en cada email basado en la plantilla.

• Para seleccionar un archivo:

  • Para buscar archivos en la ficha Documentos, haga clic en el vínculo Buscar en documentos. Si selecciona un logotipo de imagen u otro archivo gráfico, marque el documento Disponible de forma externa en la ficha Documentos.
  • De manera alternativa, seleccione un archivo desde su equipo o desde una carpeta de documentos seleccionando una opción desde la lista desplegable Ubicación de archivo.

Vista previa de plantillas de email de Classic

Vea una muestra de la plantilla rellenada con datos de registros que seleccione y envíe un email de prueba haciendo clic en Enviar campos de combinación de prueba y verificación.