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Acerca de GestiĆ³n avanzada de divisas
GestiĆ³n avanzada de divisas permite gestionar tipos de cambio con fecha con Salesforce. Los tipos de cambio con fecha permiten asignar un tipo de conversiĆ³n a un intervalo de fecha especĆfico.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar la gestiĆ³n avanzada de divisa: | Personalizar aplicaciĆ³n |
| Para consultar divisas: | Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n |
| Para cambiar divisas: | Personalizar aplicaciĆ³n |
Por ejemplo, el 1 de enero el tipo de cambio era de 1 EUR por 1,39 USD, pero el 1 de febrero cambiĆ³ a 1 EUR a 1,42 USD. Las oportunidades que terminaban entre el 1 de enero y el 1 de febrero utilizaron el primer tipo de cambio (1 = 1,39), mientras que las oportunidades que terminaban despuĆ©s del 1 de febrero, utilizaron el segundo tipo de cambio (1 = 1,42).
Los tipos de cambio con fecha se definen utilizando una fecha de inicio y un tipo de cambio. Cada tipo estĆ” en vigor hasta el final del plazo o hasta el dĆa de antes de la siguiente fecha establecida para esa divisa. El intervalo entre una fecha de inicio y la siguiente fecha de inicio se denomina intervalo de fecha de tipo de cambio. Estos intervalos pueden ser tan reducidos como un dĆa y tan largos como se quiera.
Para activar o desactivar la gestiĆ³n avanzada de divisa, consulte ActivaciĆ³n o desactivaciĆ³n de la gestiĆ³n avanzada de divisa.
Cuando se activa por primera vez la gestiĆ³n avanzada de divisa, sus tipos de cambio existentes se convierten automĆ”ticamente en los primeros tipos de cambio con fecha. Estos tipos son vĆ”lidos hasta que defina otro tipo de cambio.
Si desactiva la gestiĆ³n avanzada de divisa, todas las conversiones de divisa utilizan el tipo de cambio estĆ”tico. Consulte Modificar tipos de cambio.
Consideraciones de gestiĆ³n avanzada de divisas
- Los tipos de cambio con fecha se utilizan con oportunidades, productos de oportunidad, programaciones de producto de oportunidad, campos de oportunidad de campaƱa, divisiones de oportunidad y reportes relacionados con estos objetos y campos. Los tipos de cambio con fecha no se utilizan en pronĆ³sticos, campos de divisa en otros objetos o campos de divisa en otros tipos de reportes. Los tipos de cambio con fecha tampoco se utilizan al calcular campos de fĆ³rmula con un tipo de devoluciĆ³n de fĆ³rmula de āDivisaā.
- Las organizaciones de Salesforce con gestiĆ³n avanzada de divisa admiten campos de resumen entre dos objetos de gestiĆ³n avanzada de divisa. Por ejemplo, los campos de resumen se admiten desde un objeto de lĆnea de oportunidad a su objeto de partida de oportunidad porque ambos objetos son una gestiĆ³n avanzada de divisas habilitada. Sin embargo, si habilita la gestiĆ³n avanzada de divisas, no podrĆ” crear campos de resumen que calculen la divisa en el objeto de oportunidad que se presenta en el objeto de cuenta. Tampoco puede filtrar el campo de divisa de oportunidad en el objeto de cuenta. Todos los campos de resumen relacionados con divisas existentes en el objeto de oportunidad que resuman objetos que no admitan los tipos de cambio con fecha se desactivarĆ”n y sus valores no se calcularĆ”n. Si su organizaciĆ³n activa la gestiĆ³n avanzada de divisas, elimine cualquier campo de resumen de divisa utilizando oportunidades y cuentas u oportunidades y objetos personalizados.
- Los campos de oportunidad de campaƱa utilizan tipos de cambio con fecha al calcular el importe en la divisa de la campaƱa. Sin embargo, no utilizan tipos de cambio con fecha al convertir esos importes en la divisa del usuario.
- Las fĆ³rmulas de objeto cruzado siempre utilizan el tipo de cambio estĆ”tico para el cambio de divisa.
- Si la gestiĆ³n avanzada de divisas estĆ” activada, no puede vincular pĆ”ginas de Visualforce que utilicen los componentes
<apex:inputField>o<apex:outputField>a los campos de divisas que admiten la gestiĆ³n avanzada de divisas.
- Activar o desactivar la gestiĆ³n avanzada de divisa
Active la gestiĆ³n avanzada de divisas.
