Om avansert valutabehandling
Ved hjelp av avansert valutabehandling kan du behandle daterte omregningskurser i salgsmuligheter med Salesforce. Daterte omregningskurser lar deg tilordne en omregningskurs til et bestemt datoområde.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å aktivere avansert valutabehandling: | Tilpasse program |
| For å vise valutaer: | Vise oppsett og konfigurasjon |
| For å endre valutaer: | Tilpasse program |
Omregningskursen 1. januar var for eksempel 1 USD = 6,15 NOK, men 1. februar ble den endret til 1 USD = 6,12 NOK. Salgsmulighetene som ble avsluttet mellom 1. januar og 1. februar, bruker den første omregningskursen (1 = 6,15), mens salgsmuligheter som ble avsluttet etter 1. februar, bruker den andre omregningskursen (1 = 6,12).
Daterte omregningskurser defineres med en startdato og en omregningskurs. Hver kurs gjelder til slutten av perioden eller til dagen før neste startdato for denne valutaen. Perioden mellom én startdato og neste startdato kalles datoområdet for omregningskursen. Disse områdene kan være fra bare én dag til hele tiden.
Hvis du vil aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling, kan du se Aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling.
Når avansert valutabehandling først er aktivert, blir de eksisterende omregningskursene automatisk det første settet med daterte omregningskurser. Disse kursene gjelder helt til du definerer et nytt sett omregningskurser.
Hvis du deaktiverer avansert valutabehandling, bruker alle valutaomregninger den statiske omregningskursen. Se Redigere omregningskurser.
Vurderinger i forbindelse med avansert valutabehandling
- Daterte omregningskurser brukes for salgsmuligheter, salgsmulighetsprodukter, tidsplaner for salgsmulighetsprodukter, felt for kampanjesalgsmuligheter, salgsmulighetsoppdelinger og rapporter som er relatert til disse objektene og feltene. Daterte omregningskurser brukes ikke i prognoser, valutafelt i andre objekter eller valutafelt i andre typer rapporter. Daterte omregningskurser brukes heller ikke ved beregning av formelfelt med formelreturtypen Valuta.
- Salesforce-organisasjoner med avansert valutabehandling støtter felt for samlet oppsummering mellom to objekter med avansert valutabehandling. Oppsummeringsfelt støttes for eksempel fra et salgsmulighetslinjeobjekt til salgsmulighetsobjektet fordi de begge har avansert valutabehandling aktivert. Hvis du aktiverer avansert valutabehandling, kan du imidlertid ikke opprette felt for samlet oppsummering som beregner valuta på salgsmulighetsobjektet ved å bruke detaljer fra kontoobjektet. Du kan ikke filtrerer på valutafeltet for salgsmuligheten på kontoobjektet. Alle eksisterende, valutarelaterte oppsummeringsfelt for salgsmulighetsobjektet som oppsummerer objekter som ikke støtter foreldede valutakurser, blir deaktivert og feltverdiene beregnes ikke lenger. Hvis organisasjonen aktiverer avansert valutabehandling, sletter du eventuelle valutafelt for samlet oppsummering som bruker salgsmuligheter og kontoer eller salgsmuligheter og tilpassede objekter.
- Felt for kampanjesalgsmuligheter bruker daterte omregningskurser til beregning av beløpet i kampanjevalutaen. De bruker imidlertid ikke daterte omregningskurser når disse beløpene omregnes til brukervalutaen.
- Kryssobjektformler bruker alltid den statiske omregningskursen til valutaomregning.
- Hvis avansert valutabehandling er aktivert, kan du ikke binde Visualforce-sider som bruker
<apex:inputField>- eller<apex:outputField>-komponenter til valutafelt som støtter avansert valutabehandling.
- Aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling
Slå på avansert valutabehandling.
