期間指定換算レートの編集
期間指定換算レートの追加、表示、変更、削除を行います。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 通貨を表示する | 「設定・定義の参照」 |
| 通貨を変更する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
新しい期間指定換算レートを追加する手順は、次のとおりです。
- [設定] から [クイック検索] ボックスに「通貨の管理」と入力し、[通貨の管理] を選択します。
- [期間指定換算レートの管理] をクリックします。
- [新規換算レート] をクリックします。
- 換算レートが有効になる日付を入力します。
- 換算レートを入力します。換算レートのデフォルトは、現在の換算レートです。通貨の新しい換算レートを設定したくなければ、換算レートを削除します (項目を空白にしておきます)。
- 新しい期間指定換算レートを保存するには、[保存] をクリックします。
メモ Salesforce で通貨金額を変換する場合、レコード通貨が最初にマスター通貨に変換され、次にユーザーの個人設定の通貨に再度変換されるという 2 つのステップを使用します。取引開始は 2 つのステップで行われるため、期限切れの換算レートは両方の取引開始で変動が複雑になる可能性があります。換算後の金額の変動を最小限に抑えるには、期間指定換算レートを最新の状態に保ちます。
既存の期間指定換算レートを表示するには、表示する日付の範囲を、日付を入力して [Go!] をクリックするか、[前の期間] または [次の期間] をクリックして選択します。
特定の通貨の期間指定換算レートを削除するには、編集する通貨の名前をクリックし、削除する日付範囲の [削除] をクリックします。希望する日付の範囲が表示されない場合は、[開始日の定義が次の範囲内にあるすべての換算レートを表示:] 項目に日付を入力し、[Go!] をクリックします。
特定の通貨の期間指定換算レートを編集するには、編集する日付範囲の ［Edit］ をクリックします。希望する日付の範囲が表示されない場合は、[開始日の定義が次の範囲内にあるすべての換算レートを表示:] 項目に日付を入力し、[Go!] をクリックします。換算レートを編集して、日付の範囲の新しい値に設定し、[保存] をクリックします。
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