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Email mejorado e integraciĆ³n de Gmail
Active Email mejorado para sus representantes, de modo que puedan relacionar emails con registros relevantes de Salesforce de forma rƔpida y sencilla.
Ediciones necesarias
| Disponible para gestionar desde Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible con Ventas, Servicio y Lightning Platform en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Nota Email mejorado es obligatorio para relacionar cualquier email con Salesforce desde la integraciĆ³n de Gmail.
Con Email mejorado:
- Los representantes pueden relacionar emails con registros de Salesforce mientras redactan los emails.
- Los representantes pueden seleccionar con quƩ contactos, prospectos y usuarios relacionar el email.
- Cuando los representantes relacionan un email con una cuenta, oportunidad, caso u objeto personalizado relevante, todos los contactos, prospectos y usuarios del email se relacionan automƔticamente.
- Los emails relacionados mantienen su formato HTML enriquecido, de modo que los emails tienen el mismo aspecto y comportamiento en Salesforce que en GmailTM.
- Los mensajes de email relacionados se guardan como registros Mensaje de email.
Consideraciones para email mejorado con la integraciĆ³n de Gmail
Antes de activar Email mejorado para la integraciĆ³n de Gmail, revise las siguientes consideraciones:
- Los representantes de ventas pueden relacionar un email con personas, incluyendo contactos, prospectos y usuarios de Salesforce incluidos en la lista de destinatarios de email.
- AdemƔs de los destinatarios de email, los representantes de ventas pueden relacionar un email con otro registro de Salesforce, como cuenta, oportunidad, caso u objeto personalizado.
- Para mensajes de email relacionados con un caso, los representantes de ventas pueden cambiar la relaciĆ³n con otro caso despuĆ©s de eliminar el registro Mensaje de email original. El cambio elimina las relaciones originales.
- Para emails relacionados con un prospecto, los representantes de ventas pueden cambiar la relaciĆ³n con otro prospecto si ese prospecto es el destinatario o remitente del email.
- Para mensajes de email relacionados con una cuenta, una oportunidad o un registro de objeto personalizado, los representantes de ventas pueden cambiar la relaciĆ³n con cualquier otro registro de Salesforce, excepto casos.
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