Olet tässä:
Parannettu sähköposti ja Gmail-integraatio
Ota parannettu sähköposti käyttöön edustajillesi, jotta he voivat liittää sähköposteja asiaankuuluviin Salesforce-tietueisiin nopeasti ja helposti.
Vaaditut versiot
| Hallittavissa Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä Sales Cloudin, Service Cloudin ja Lightning Platformin kanssa: Essentials Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
Huomautus Parannettu sähköposti vaaditaan, jos haluat liittää sähköposteja Salesforceen Gmail-integraatiosta.
Parannetulla sähköpostilla:
- Edustajat voivat liittää sähköposteja Salesforce-tietueisiin kirjoittaessaan niitä.
- Edustajat voivat valita, mihin yhteyshenkilöihin, liideihin ja käyttäjiin sähköposti liitetään.
- Kun edustajat liittävät sähköpostin asiaankuuluvaan tiliin, mahdollisuuteen, tapaukseen tai mukautettuun objektiin, kaikki sähköpostissa olevat yhteyshenkilöt, liidit ja käyttäjät liitetään automaattisesti.
- Liitetyt sähköpostit säilyttävät muotoillun HTML-muotoonsa, joten sähköpostit näyttävät Salesforcessa samalta kuin GmailTM:ssä.
- Liittyvät sähköpostit tallennetaan Sähköpostiviesti-tietueina.
Gmail-integraation parannetussa sähköpostissa huomioitavia asioita
Tutustu seuraaviin huomioitaviin asioihin ennen kuin otat parannetun sähköpostin käyttöön Gmail-integraatiolle:
- Myyntiedustajat voivat liittää sähköpostia ihmisiin, mukaan lukien yhteyshenkilöihin, liideihin ja Salesforce-käyttäjiin, jotka sisältyvät sähköpostin vastaanottajaluetteloon.
- Sähköpostin vastaanottajien lisäksi myyntiedustajat voivat liittää sähköpostin toiseen Salesforce-tietueeseen, kuten tiliin, mahdollisuuteen, tapaukseen tai mukautettuun objektiin.
- Jos sähköpostiviesti liittyy tapaukseen, myyntiedustajat voivat muuttaa suhdetta toiseen tapaukseen, kun he ovat poistanut alkuperäisen Sähköpostiviesti-tietueen. Muutos poistaa alkuperäiset suhteet.
- Liidiin liittyvissä sähköposteissa myyntiedustajat voivat muuttaa suhdetta toiseen liidiin, jos kyseinen liidi on sähköpostin vastaanottaja tai lähettäjä.
- Myyntiedustajat voivat muuttaa tiliin, mahdollisuuteen tai mukautettuun objektiin liittyvien sähköpostien suhteita mihin tahansa muuhun Salesforce-tietueeseen, paitsi tapauksissa.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
