Utökad e-post och Gmail-integrering
Slå på Utökad e-post för dina representanter så att de snabbt och enkelt kan relatera e-postmeddelanden till relevanta Salesforce-poster.
Versioner som krävs
| Tillgängligt att hantera från Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängligt med Sales, Service och Lightning Platform i: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions |
Anteckning Utökad e-post krävs för att relatera all e-post till Salesforce från Gmail-integreringen.
Med utökad e-post:
- Säljare kan relatera e-postmeddelanden till Salesforce-poster medan de skriver e-postmeddelandena.
- Säljare kan välja vilka kontakter, leads och användare som e-postmeddelandet ska relateras till.
- När representanter relaterar ett e-postmeddelande till ett relevant konto, säljprojekt, kundcase eller eget objekt relateras alla kontakter, leads och användare i e-postmeddelandet automatiskt.
- Relaterade e-postmeddelanden behåller sin innehållsrika HTML-formatering, så e-postmeddelanden har samma utseende och känsla i Salesforce som i GmailTM.
- Relaterade e-postmeddelanden sparas som e-postmeddelandeposter.
Att tänka på vad gäller utökad e-post med Gmail-integreringen
Innan du slår på Utökad e-post för Gmail-integreringen, gå igenom följande saker:
- Säljare kan relatera ett e-postmeddelande till personer, inklusive kontakter, leads och Salesforce-användare som är inkluderade i listan över e-postmottagare.
- Utöver e-postmottagarna kan säljare relatera ett e-postmeddelande till en ytterligare Salesforce-post, till exempel konto, säljprojekt, kundcase eller eget objekt.
- För e-postmeddelanden relaterade till ett kundcase kan säljare ändra relationen till ett annat kundcase efter att de har tagit bort den ursprungliga posten för e-postmeddelande. Ändringen tar bort de ursprungliga relationerna.
- För e-postmeddelanden relaterade till ett lead kan säljare ändra relationen till ett annat lead om detta lead är e-postmeddelandets mottagare eller avsändare.
- För e-postmeddelanden relaterade till ett konto, säljprojekt eller ett eget objekt kan säljare ändra relationen till andra Salesforce-poster, förutom kundcase.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
