Gmail インテグレーションでの添付ファイルの記録に関するガイドライン
Gmail インテグレーションとメールの添付ファイルのしくみを理解しておきましょう。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| Sales Cloud、Service Cloud、Lightning プラットフォームで使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
全般
- Lightning Experience では、メールはメールメッセージとして記録され、添付ファイルはファイルレコードとして保存されます。[送信時にログイン] を使用する場合、ユーザーは添付ファイルを含めることを選択できます。これにより、すべての添付ファイルが自動的に記録されます。ユーザーは、送受信されたメールを記録するときに、保存する添付ファイルを個別に選択できます。
- 営業担当は、Salesforce メールページレイアウトの [ファイル] 関連リストでメールの添付ファイルを確認できます。[ファイル] 関連リストを担当者のメールページレイアウトに追加するには、オブジェクトマネージャーでページレイアウトをカスタマイズします。
- Salesforce レコードに添付ファイルを追加するには、添付ファイルをファイルとして追加するように営業担当に依頼します。
Einstein 活動キャプチャとの Gmail インテグレーション
- 添付ファイルを自動的に記録するには、担当者が Salesforce からメールを送信していることを確認します。
- 添付ファイルを手動で記録するには、Einstein 活動キャプチャが無効になっていることを確認します。Einstein活動キャプチャの詳細については、Salesforceヘルプを参照してください。
メールの添付ファイルサイズの制限
- Lightning Experience では、メールの添付ファイルのサイズ制限は 2 GB、添付ファイルあたりの制限は 5 MB です。一致するレコードごとに、メールで送信された添付ファイルが複製されます。
- Salesforce Classic では、添付ファイルのサイズ制限は 25 MB です。
- 営業担当がEinstein活動キャプチャを使用してSalesforceからメールを送信する場合、メールあたり最大50件のメール添付ファイルを含めることができます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
