Loading
Salgsproduktivitet
Retningslinjer for konfigurering av Gmail-integrasjonen

Retningslinjer for konfigurering av Gmail-integrasjonen

Før du opsætter integrationen med Gmail, skal du gennemse, hvilke funktioner du ønsker at aktivere, og om sælgere har brug for adgang til forskellige komponenter.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig med Sales Cloud, Service Cloud og Lightning i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition

Salesforce Chrome-utvidelse og tilgang

  • Hver selger trenger Salesforce Chrome-utvidelsen, som er tilgjengelig fra Chrome-nettbutikken. En lokal installasjonsfil er ikke tilgjengelig. Programmet oppdateres automatisk med hver Salesforce-utgivelse.
  • Når du åpner integrasjonen i nye Salesforce-organisasjoner i Winter '22-utgivelsen, hvis alternativet Hold Gmail og Salesforce tilkoblet i Gmail-integrering og -synkronisering er aktivert, kreves det ikke at brukere som er tildelt brukertillatelsen Godkjenning med flere faktorer for pålogging i brukergrensesnitt, går inn i flerfaktorutfordringer. Hvis firmaet krever at brukere logger seg på hver gang Gmail-integreringsøkten utløper, slår du av Hold Gmail og Salesforce tilkoblet eller konfigurerer Salesforce-brukere med godkjenning med flere faktorer med en økt med høy sikkerhet.

Gmail-integreringsfunksjoner og valgfri konfigurasjon

  • Gmail-integrasjonen bruker publiseringsoppsett til å definere globale hurtighandlinger som å opprette kontakter, salgsemner og salgsmuligheter. Integrasjonen inkluderer et standardsett med handlinger. Hvis du vil gi brukere tilgang til eller nekte tilgang til bestemte globale hurtighandlinger i integrasjonen, legger du til eller endrer publiseringsoppsettet.
  • Aktiver Forbedret e-post for å la brukere logge en e-postmelding fra Gmail til Salesforce.
  • Aktiver Delte aktiviteter for å la brukere logge en hendelse til flere enn én kontakt.
  • Det er begrensninger hvis et objekt har flere posttyper og Ny-knappen i objektets relaterte liste overstyres. Integrasjonen støtter Ny-knappen bare hvis du hopper over siden for valg av posttype i overstyringskonfigurasjonen.
 
Laster
Salesforce Help | Article