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設定 Gmail 整合的原則
設定與 Gmail 的整合之前,請先檢閱您要啟用的功能,以及銷售代表是否需要存取不同的元件。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 適用於下列版本的 Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning 平台:Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
Salesforce Chrome 擴充功能與存取權
- 每個銷售代表都需要 Salesforce Chrome 擴充功能,可從 Chrome Web Store 取得。無法使用本機安裝檔案。應用程式會在每個 Salesforce 版本時自動更新。
- 在 Winter ’22 中存取新 Salesforce 組織中的整合時,如果「Gmail 整合與同步」中的「保持 Gmail 與 Salesforce 連線」選項已開啟,則獲指派「使用者介面登入的多因素驗證」使用者權限的使用者不需要進入多因素挑戰。如果您的公司要求使用者在每次其 Gmail 整合工作階段到期時登入,請關閉「保持 Gmail 與 Salesforce 連線」,或使用「高度保證」工作階段使用多因素驗證來設定 Salesforce 使用者。
Gmail 整合功能與選用組態
- Gmail 整合使用發行者版面配置來定義全域快速動作,例如建立連絡人、商機和機會。整合包含預設的動作集。若要授與使用者整合內某些全域快速動作的存取權或拒絕存取權,請新增或變更發行者版面配置。
- 若要允許使用者將電子郵件從 Gmail 記錄到 Salesforce,請啟用「增強型電子郵件」。
- 若要允許使用者將事件記錄至多個連絡人,請啟用「共用活動」。
- 如果物件有多個記錄類型,且物件相關清單中的「新增」按鈕已覆寫,則有一些限制。只有在您略過覆寫組態中的記錄類型選取頁面時,整合才支援「新增」按鈕。
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