Tips til at arbejde i Gmail-integration med Inbox

Salesforce Inbox

Alle Salesforce Inbox er tilgængelige i sidepanelet og ikke i en separat værktøjslinje. Din Salesforce-administrator bestemmer, hvilke værktøjer der er tilgængelige i din integration. Hvilke værktøjer, der er tilgængelige, afhænger af den handling, du udfører i din mail.

Når du opretter en mail, inkluderer sidepanelet fanen Opret.

Fanen Opret indeholder indstillinger til at indsætte din tilgængelighed, spore en mail (kaldes Læs kvitteringer i ældre versioner af Inbox), planlægge mails til at sende senere og indsætte tekstgenveje. Du har også adgang til at indsætte og oprette mailskabeloner.

Når du læser en mail, inkluderer integrationspanelet fanen Relateret. Fanen Relateret indeholder de Salesforce-registreringer, der er relateret til den mail, du læser.

Du kan når som helst se mails, der er planlagt til at blive sendt senere på fanen Planlagt, og se mailsporingsoplysninger på fanen Feed.

Hvis din Salesforce-administrator har tilpasset mailapplikationsruden, kan disse faner have en anden rækkefølge og vises i en anden rækkefølge.

Maillogføring

Der er flere måder, hvorpå du kan logføre en mail på Salesforce-registreringer. Når du opretter en mail, skal du bruge indstillingen Logfør mail ved afsendelse til at vælge, hvilke registreringer en mail skal logføres på, når den sendes. Sørg for at gemme dine valg i integrationsruden, før du sender din mail. Mailen logføres på de valgte registreringer, når den er sendt.

Eller brug påmindelsen til at logføre meddelelsen for at vælge registreringer, som din mail skal logføres på, efter den er sendt. Hvis du vil inaktivere meddelelsen, skal du vælge Logmail ved afsendelse i integrationsruden og fravælge indstillingen Påmind mig altid om at logge nederst i ruden.

Relaterede registreringer

I den ældre Salesforce Inbox Chrome-udvidelse kan du skjule interne registreringer, så de ikke vises som relaterede registreringer ved brug af indstillingen Skjul interne registreringer. Hvis du i Gmail-integrationen vil gøre listen over relaterede registreringer mere relevant, skal du løse mailadresserne, der er relateret til disse registreringer. Integrationen husker dine valg over tid og dine præferencer på tværs af mange objekter. Klik f.eks. på tallet med den gule trekant. Integrationen viser alle mulige matches for den pågældende mailadresse. Vælg den registrering, som du ønsker, at integrationen skal huske som standardregistreringen for den pågældende mailadresse, og klik på Vælg for at gemme din præference.

Når du har valgt den registrering, som du ønsker, at integrationen skal huske, viser panelet alle andre relaterede objekter afhængigt af dit valg. F.eks. relaterede salgsmuligheder og konti.

Favoritobjekter

Du kan ikke identificere objekter som favoritter i Gmail-integration. Brug søgningen til at finde andre registreringer, som en mail skal logføres på. Hvis du ikke kan finde et objekt, som du brugte tidligere, skal du kontakte din Salesforce-administrator.

Tilføj Salesforce-registreringer

Integrationen genkender mailadresser, der ikke matcher en registrering i Salesforce, når der vises eller oprettes en mail. Føj disse personer til Salesforce som en ny kontakt eller et nyt emne.

Du kan også oprette registreringer når som helst ved brug af indstillingen Tilføj på navigationslinjen.

Hvis du ikke ser en objekttype på denne liste, skal du bede din Salesforce-administrator om at føje objekttypen til layoutet for mailhandlingsområdet.

Gmail-tilstand med fuld skærm

Gmail-integrationen understøttes i opretningstilstand, når du bruger det mindre opretningsvindue, ikke i fuldskærmsoprettelsesvinduet.

Hvis du vil indstille Gmail som standard til det mindre vindue, skal du vælge Indstillinger for oprettelse (1) og derefter fravælge standard til fuld skærm (2).