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Suggerimenti per l'utilizzo dell'integrazione con Gmail con Inbox
Se l'azienda sta passando dall'estensione Salesforce Inbox Chrome legacy all'integrazione con Gmail con Inbox, rivedere le differenze tra le due soluzioni per una transizione senza problemi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agenteforce 1 Sales Edition. Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition ed Enterprise Edition. |
Strumenti di produttività Salesforce Inbox
Tutti gli strumenti Salesforce Inbox sono disponibili nel riquadro laterale e non in una barra degli strumenti separata. L'amministratore Salesforce determina quali strumenti sono disponibili nell'integrazione. Gli strumenti disponibili dipendono dall'azione che si esegue nell'email.
Quando si compone un messaggio email, il riquadro laterale include la scheda Componi.
La scheda Componi include opzioni per inserire la disponibilità, tenere traccia di un messaggio email (chiamato Ricevute di lettura nelle versioni precedenti di Inbox), pianificare l'invio dei messaggi email in un secondo momento e inserire scelte rapide di testo. È anche possibile inserire e creare modelli di email.
Quando si legge un messaggio email, il riquadro di integrazione include la scheda Correlato. La scheda Correlato contiene i record Salesforce correlati al messaggio email che si sta leggendo.
In qualsiasi momento, visualizzare le email il cui invio è pianificato in un secondo momento nella scheda Pianificato e le informazioni sul tracciamento delle email nella scheda Feed.
Se l'amministratore Salesforce ha personalizzato il riquadro dell'applicazione email, queste schede potrebbero essere diverse e visualizzate in un ordine diverso.
Email Logging
Esistono diversi modi per registrare un messaggio email nei record Salesforce. Quando si compone un'email, utilizzare l'opzione Registra email all'invio per selezionare i record a cui registrare un'email quando viene inviata. Assicurarsi di salvare le selezioni nel riquadro di integrazione prima di inviare l'email. L'email viene registrata nei record selezionati dopo l'invio.
Oppure, utilizzare il promemoria per registrare il prompt per selezionare i record a cui registrare l'email dopo l'invio. Per disabilitare il prompt, selezionare Registra email all'invio nel riquadro di integrazione e deselezionare l'opzione Ricordami sempre di registrare nella parte inferiore del riquadro.
Record correlati
Nell'estensione Salesforce Inbox Chrome legacy, è possibile nascondere i record interni in modo che non vengano visualizzati come record correlati utilizzando l'impostazione Nascondi record interni. Nell'integrazione con Gmail, per rendere più pertinente l'elenco dei record correlati, risolvere gli indirizzi email correlati a tali record. L'integrazione ricorda le scelte nel tempo e le preferenze dell'utente in molti oggetti. Ad esempio, fare clic sul numero con il triangolo giallo. L'integrazione mostra tutte le corrispondenze possibili per quell'indirizzo email. Selezionare il record che si desidera venga ricordato dall'integrazione come record predefinito per quell'indirizzo email e fare clic su Seleziona per salvare la preferenza.
Dopo aver selezionato il record che si desidera venga ricordato dall'integrazione, il riquadro mostra tutti gli altri oggetti correlati a seconda della selezione. Ad esempio, opportunità e account correlati.
Oggetti preferiti
Non è possibile identificare gli oggetti come preferiti nell'integrazione con Gmail. Utilizzare la ricerca per trovare altri record a cui registrare un messaggio email. Se non si riesce a trovare un oggetto utilizzato in passato, contattare l'amministratore Salesforce.
Aggiunta di record Salesforce
L'integrazione riconosce gli indirizzi email che non corrispondono a un record in Salesforce quando visualizza o compone un messaggio email. Aggiungere queste persone a Salesforce come nuovo referente o lead.
È anche possibile creare record in qualsiasi momento utilizzando l'opzione di aggiunta nella barra di navigazione.
Se un tipo di oggetto non è visualizzato in questo elenco, chiedere all'amministratore Salesforce di aggiungere il tipo di oggetto al layout publisher Email.
Modalità di composizione a schermo intero di Gmail
L'integrazione con Gmail è supportata in modalità di composizione quando si utilizza la finestra di composizione più piccola, non nella finestra di composizione a schermo intero.
Per impostare Gmail come predefinito nella finestra più piccola, selezionare le impostazioni di composizione (1) e quindi deselezionare Predefinito a schermo intero (2).
