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Richtlinien zum Protokollieren von E-Mail-Anhängen in der Outlook-Integration
Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie die Outlook-Integration mit E-Mail-Anhängen funktioniert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbar mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Allgemein
- In Lightning Experience werden Anhänge Salesforce als Dateien hinzugefügt.
- Richten Sie die Outlook-Integration so ein, dass E-Mails als E-Mail-Nachrichten protokolliert werden, um Anhänge im Abschnitt "Anhänge" einer protokollierten E-Mail verfügbar zu machen.
- Richten Sie die Outlook-Integration so ein, dass E-Mails als Aufgaben protokolliert werden, um Anhänge im Abschnitt "Dateien" des Salesforce-E-Mail-Seitenlayouts verfügbar zu machen. Wenn Sie dem E-Mail-Seitenlayout Ihrer Mitarbeiter die Themenliste "Dateien" hinzufügen möchten, passen Sie das Seitenlayout im Objekt-Manager an.
- Wenn Sie Anhänge automatisch protokollieren möchten, wenn Sie die Outlook-Integration und "E-Mail beim Senden protokollieren" verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter in ihren Einstellungen für "Meine E-Mail an Salesforce" die Option E-Mail-Anhänge immer speichern auswählen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden Anhänge in E-Mails, die mit "E-Mail beim Senden protokollieren" gesendet werden, nicht automatisch in die protokollierte E-Mail aufgenommen. Alternativ können Mitarbeiter E-Mail-Anhänge manuell aus E-Mails in ihrem Ordner "Gesendet" protokollieren.
- Wenn Sie einem Salesforce-Datensatz einen Anhang hinzufügen möchten, bitten Sie Ihre Mitarbeiter, den Anhang als Datei hinzuzufügen.
Outlook-Integration in die Einstein-Aktivitätserfassung
- Wenn Sie Anhänge automatisch protokollieren möchten, stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter E-Mails über Salesforce senden.
- Wenn Sie Anhänge manuell protokollieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Einstein-Aktivitätserfassung deaktiviert ist. Weitere Informationen zur Einstein-Aktivitätserfassung finden Sie in der Salesforce-Hilfe.
Einschränkungen der Größe von E-Mail-Anhängen
- In Lightning Experience beträgt die Obergrenze für E-Mail-Anhänge 2 GB, wobei die Obergrenze pro Dateianhang 5 MB beträgt. Für jeden übereinstimmenden Datensatz werden die mit der E-Mail gesendeten Anhänge dupliziert.
- In Salesforce Classic beträgt die Obergrenze für E-Mail-Anhänge 25 MB.
- Wenn Ihre Mitarbeiter über die Einstein-Aktivitätserfassung verfügen und E-Mails über Salesforce senden, können sie bis zu 50 E-Mail-Anhänge pro E-Mail einfügen.
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