Richtlijnen voor het vastleggen van e-mailbijlagen in de Outlook-integratie

Algemeen

• In Lightning Experience worden bijlagen als bestanden toegevoegd aan Salesforce.
  • Als u bijlagen beschikbaar wilt maken in de sectie Bijlagen van een vastgelegd e-mailbericht, stelt u de Outlook-integratie in om e-mailberichten vast te leggen als e-mailberichten.
  • Als u bijlagen beschikbaar wilt maken in de sectie Bestanden van de Salesforce-paginalay-out E-mail, stelt u de Outlook-integratie in om e-mailberichten vast te leggen als taken. Als u de gerelateerde lijst Bestanden wilt toevoegen aan de e-mailpaginalay-out van uw vertegenwoordigers, past u de paginalay-out aan in Objectbeheer.

• Als u bijlagen automatisch wilt vastleggen bij gebruik van de Outlook-integratie en E-mail vastleggen bij verzenden, zorgt u ervoor dat uw vertegenwoordigers de optie E-mailbijlagen altijd opslaan selecteren in hun Mijn e-mail naar Salesforce-instellingen. Als deze optie niet is geselecteerd, worden bijlagen in e-mailberichten die zijn verzonden met behulp van E-mail vastleggen bij verzenden, niet automatisch opgenomen in het vastgelegde e-mailbericht. Vertegenwoordigers kunnen e-mailbijlagen ook handmatig vastleggen vanuit e-mailberichten in hun map Verzonden.
• Als u een bijlage wilt toevoegen aan een Salesforce-record, vraagt u uw vertegenwoordigers om de bijlage toe te voegen.

Outlook-integratie met Einstein Activiteiten vastleggen

• Als u bijlagen automatisch wilt vastleggen, zorgt u ervoor dat uw vertegenwoordigers e-mailberichten verzenden vanuit Salesforce.
• Als u bijlagen handmatig wilt vastleggen, zorgt u ervoor dat Einstein Activiteiten vastleggen is uitgeschakeld. Zie Salesforce Help voor meer informatie over Einstein Activity Capture.

Beperkingen van de grootte van e-mailbijlagen

• In Lightning Experience is de groottelimiet voor e-mailbijlagen 2 GB, met een limiet per bestandsbijlage van 5 MB. Voor elke overeenkomende record worden bijlagen die met het e-mailbericht worden verzonden, gedupliceerd.
• In Salesforce Classic is de groottelimiet voor e-mailbijlagen 25 MB.
• Als uw vertegenwoordigers Einstein vastleggen en e-mailberichten verzenden vanuit Salesforce, kunnen ze maximaal 50 e-mailbijlagen per e-mail bevatten.