Retningslinjer for logging av e-postvedlegg i Outlook-integrasjonen

Generelt

• I Lightning Experience legges vedlegg til som Salesforce-filer.
  • Hvis du vil gjøre vedlegg tilgjengelig under Vedlegg i en logget e-postmelding, konfigurerer du Outlook-integrasjonen til å logge e-postmeldinger som e-postmeldinger.
  • Hvis du vil gjøre vedlegg tilgjengelig under Filer i sideoppsettet for Salesforce-e-post, konfigurerer du Outlook-integrasjonen til å logge e-postmeldinger som oppgaver. For å legge til den relaterte listen Filer i representantenes e-postsideoppsett tilpasser du sideoppsettet i Objektbehandling.

• Hvis du vil logge vedlegg automatisk når du bruker Outlook-integrasjonen og Logg e-post ved sending, må du forsikre deg om at representantene velger alternativet Lagre alltid e-postvedlegg i innstillingene for Min e-post til Salesforce. Hvis dette alternativet ikke velges, inkluderes ikke vedlegg i e-postmeldinger som sendes med Logg e-post ved sending, automatisk i den loggede e-postmeldingen. Alternativt kan representanter logge e-postvedlegg manuelt fra e-postmeldinger i Sendt-mappen sin.
• Hvis du vil legge til et vedlegg i en Salesforce-post, ber du selgerne om å legge til vedlegget som en fil.

Outlook-integrering med Einstein

• Hvis du vil logge vedlegg automatisk, må du sørge for at representantene sender e-postmeldinger fra Salesforce.
• Hvis du vil logge vedlegg manuelt, må du forsikre deg om at Einstein er deaktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om Einstein-aktivitetsfangst, kan du se Salesforce Hjelp.

Begrensninger for størrelse på e-postvedlegg

• I Lightning Experience er størrelsesgrensen for e-postvedlegg 2 GB, med en vedleggsgrense per fil på 5 MB. For hver samsvarende post dupliseres vedlegg som sendes med e-postmeldingen.
• I Salesforce Classic er størrelsesgrensen for e-postvedlegg 25 MB.
• Hvis selgerne har Einstein og sender e-post fra Salesforce, kan de inkludere opptil 50 e-postvedlegg per e-postmelding.